PandaDoc för Pipedrive
Skapa, skicka och bevaka alla dokument utan att lämna Pipedrive CRM.
En förbluffande effektiv duo
Utöka Pipedrive CRM med funktioner för dokumentgenerering och e-signering för en heltäckande hantering av dokumentarbetsflöden i ett enda verktyg.
Skapa förslag direkt i ditt CRM-system
Skapa och öppna dokument kopplade till ett Pipedrive-projekt, ett avtal eller en organisation. Med mall- och innehållsbiblioteket kan du enkelt skapa och anpassa nya dokument på bara några minuter.
Samla in e-signaturer i ett nafs
Potentiella kunder kan enkelt acceptera dina förslag och e-signera avtal omedelbart på vilken enhet som helst eller till och med fysiskt. Tack vare integreringen kan du kan skicka och ta emot signaturer direkt från ditt CRM-system.
Slutför en offert automatiskt
Fyll i interaktiva offerter automatiskt med korrekta produkt- och prisuppgifter från dina Pipedrive-register. Använd Stripe-integreringen för att ta betalt med kreditkort eller ACH efter att offerten har slutförts.
"När vi hade telefonmöten använde vi bara våra röster och webbplatsen. Nu går vi igenom ett skräddarsytt dokumentformulär med dem, vilket bara tar några minuter. Kunderna är ständigt imponerade av våra presentationer."
Grundare
Överför avtalsuppgifter enkelt
Spara tid och minska antalet fel med variabler som automatiskt fyller i avtals-, säljprojekts-, pris- och produktdata direkt i dina dokument.
Håll koll på dokumentens status
Följ dokumentens status direkt i Pipedrive. Gå ett steg längre med dokumentanalys, som anger när någon öppnade, visade, kommenterade och slutförde dokumentet och vem som gjorde det.
Kom igång nu – utan kodning
Ladda ner PandaDocs webbläsartillägg för Pipedrive och lägg till några dokumentmallar för att komma igång. Det tar bara några minuter att konfigurera integreringen och det kräver ingen avancerad teknisk support.
Kombinera dina försäljnings- och dokumentarbetsflöden för maximal effektivitet
Ägna mer tid åt att sälja
Gör affärer snabbare med omedelbar förslagsgenerering direkt i ett Pipedrive-projekt. Fyll i kunddata automatiskt i mallar och upprätta avtal som är klara att undertecknas inom några minuter.
Känn dig trygg
Samla in juridiskt bindande e-signaturer på avtal och kontrakt som genereras och skickas från Pipedrives säljprojekts-, affärs- och organisationsregister. Dessutom är vi SOC 2-certifierade.
Ha koll
Håll koll på alla dokument som är kopplade till en affär, organisation eller ett avtal. Lägg till automatiska påminnelser och varningar om förfallodatum för att automatisera dokumentuppföljningen.