Skapa dokument med villkorsstyrt innehåll
SMART INNEHÅLL
Automatisera dokument med smarta variabler och villkorat innehåll
Spara tid och minska antalet fel med skalbara, regelbaserade innehållsblock som skräddarsys för varje kund.
Över 50 000 kunder skapar smartare innehåll med PandaDoc
Vad är dynamiskt eller villkorsstyrt innehåll?
Dynamiskt innehåll – även kallat villkorsstyrt eller ”smart” innehåll – är en typ av innehåll (bilder, text, video osv.) som ändras utifrån inmatningar eller hänvisningskälla. Detta gör det möjligt för användare att skapa mallar och innehållsmoduler med anpassat innehåll som automatiskt infogas när den smarta modulen läggs till.
Med PandaDoc kan team som använder smarta innehållsautomatiseringar generera dokument snabbare genom att skapa mallar med fördefinierade platshållare. När ett dokument skapas ersätts alla variabler eller villkorliga komponenter med kundspecifika uppgifter och handlingsuppmaningar.
Lägg till dynamiskt innehåll i ditt arbetsflöde
Platshållare
Lägg till tillfälliga platshållare i dina mallar. Infoga unikt säljmaterial för varje enskilt dokument.
Villkorsstyrt innehåll
Använd regler och variabler för att automatiskt fylla i dokument med uppgifter direkt från ditt CRM-system, t.ex. företagsstorlek, bransch, jobbtitel osv. under dokumentskapandet.
Förvalt material
Begränsa säljmaterialet till det som är relevantast för målkunden, så slipper säljarna gissa.
Använd smart innehåll för en bättre användarupplevelse
Spara tid när du skapar dokument
Konfigurera smarta regler som uppdaterar variabler och fält utifrån kundens behov.
Infoga användningsfall, kundberättelser och fördefinierade priser baserade på bransch eller organisation.
Skapa villkorsstyrda regler, så att specifikt innehåll infogas när vissa villkor är uppfyllda.
Förbli konsekvent medan du anpassar
Skapa dokument som är anpassade efter dina affärsrelationer, utan att viktiga detaljer faller mellan stolarna.
Platshållare i dokumentmallarna gör att teamen kan välja att visa innehåll som fallstudier eller digitalt marknadsföringsmaterial som är relevant för mottagarna.
Använd en innehållsstrategi som är baserad på köparresan, eller skräddarsy innehåll för en viss avtalstyp på några sekunder.
Minimera antalet misstag med förvalda objekt
Säkerställ noggranna resultat och kortast möjliga skapandetid genom att infoga utdrag och innehåll som godkänts i förväg i förslag och försäljningsdokument.
Leverera felfria dokument med hjälp av en enda mall som kan anpassas till olika innehåll för olika mottagare, målgrupper och köparprofiler.
Läs om hur smart innehåll kan förbättra dina dokument
"PandaDoc är perfekt för att skapa dynamiska mallar för förslag och pitchdecks. Nya dokument kan skapas direkt från dessa mallar, vilket gör anpassningen både enkel och effektiv."
Manager Partner på Revenue River
Spara tid med PandaDocs smarta innehåll
Anpassade dokument
Smart automatisering kan generera skräddarsydda dokument som anpassar sig efter kundens egenskaper och data.
Användare med ett CRM-system som Salesforce eller HubSpot kan utnyttja befintliga användardata för att optimera dokument baserat på en specifik profil.
Justera prissättningen och skatterna baserat på land eller stat. Ställ in begränsningar för tjänster och tillgänglighet baserat på en avgränsad geografisk region.
Optimera dokumentskapandet
Team med starka innehållsalternativ kan ha svårt att välja den mest relevanta fallstudien eller vittnesmålet för en stark CTA.
Med hjälp av smart innehåll kan cheferna hjälpa medarbetarna att avgränsa sina val genom att begränsa innehållsvalen till alternativ som kunskapsbasartiklar och säkerhetsmaterial som passar den avsedda målgruppen.
Etablera en skalbar process
Att skapa personligt innehåll i stor skala är en stor utmaning, eftersom automatisering innebär att möjligheterna till personanpassning är begränsade.
PandaDocs smarta innehållsramverk hjälper teamen att skapa förslag som kan skalas upp med företagets dokumentskapande, samtidigt som de känns unika. Med hjälp av variabler och villkorligt innehåll kan språket kännas skräddarsytt och personligt, även när det hämtas från en fördefinierad mall.
Garantera efterlevnad och säkerhet
Smart innehåll fungerar utifrån en förutbestämd uppsättning regler eller villkor, t.ex. ett företags geografiska läge.
Med hjälp av dessa grundläggande uppgifter kan alla nödvändiga juridiska klausuler och annan information infogas automatiskt, baserat på i vilken stad, delstat eller i vilket land organisationen befinner sig. På så sätt säkerställs att språket är korrekt och relevant för användaren utifrån den plats hen befinner sig.
Läs om hur smart innehåll kan hjälpa team att automatisera och anpassa dokument
Skapa smartare, bättre och snabbare dokument med PandaDoc
Få en personlig demo från en av våra produktspecialister.
- Skräddarsydd efter dina behov
- Svarar på alla dina frågor
- Inget köpkrav
Boka en kostnadsfri livedemo
- Fyll i formuläret
- Boka en tid
- Var med på en demo
Vanliga frågor
Vad finns det för exempel på smart innehåll?
Smart innehåll kan se ut på många olika sätt, men det vanligaste exemplet är en platshållare eller variabel som ”Hej, [NAMN].”
Med PandaDoc kan variabeln ”[NAMN]” infogas i en dokumentmall och sedan ändras automatiskt när kunddata läggs till i dokumentet.
Denna funktion gör att teamet kan skapa innehåll utan att känna till den specifika mottagaren, samtidigt som användarna kan infoga dessa uppgifter vid ett senare tillfälle.
Namn är bara ett exempel på smart platshållarinnehåll, men det kan även röra sig om till exempel:
- Jobbtitel
- Företagets adress
- Telefonnummer
- E-postadresser
- Valutabeteckningar
- Kundspecifik prissättning
- Bilder utifrån bransch
Smart innehåll baseras på tillgänglig information och en uppsättning regler som du skapar. Med rätt information är möjligheterna till automatisering oändliga.
Vad behöver jag för att använda PandaDocs funktioner för smart innehåll?
Smart innehållsanvändning med PandaDoc baseras på valt abonnemang:
- Förvalt innehåll. Business-abonnemang och högre.
- Villkorsstyrt innehåll. Endast Enterprise-abonnemang.
- Infogningar via API. API-abonnemang krävs.
Det är också möjligt att snabbt ersätta variabler med hjälp av CRM-data. En prenumeration på ett kompatibelt CRM-system som Salesforce eller HubSpot krävs för denna funktion.
Bortsett från dessa grundläggande krav skapas smart innehåll på PandaDoc-arbetsytan. Under processen för att skapa mallar kan team skapa variabler och villkor kring specifikt innehåll.
När dokument genereras används inkommande data från källor som produktbiblioteket eller ett anslutet CRM-system för att omvandla variabler och platshållare till unika element i ett specifikt dokument.
Kan jag använda smart innehåll med PandaDoc Formulär?
Ja, du kan använda de data som samlas in med formulär för att fylla i variabler för ett visst dokument.
Formulär som skapas i PandaDoc kan bäddas in på dina webbsidor och så småningom i dina dokument.
När webbplatsbesökarna skickar in sin information kan ett PandaDoc-arbetsflöde automatiskt skapa ett dokument genom att infoga formulärinformationen i en förvald mall.
Sedan kan dokument skickas till kunderna baserat på deras angivna e-postadress.
Hur kan smart innehåll användas för att begränsa säkerhetsalternativen?
När smarta innehållsblock läggs till på mallnivå kan administratörer eller chefer ange vilken typ av innehåll som kan läggas till som en del av blocket. Detta kan röra sig om text, bilder och andra medier.
På användarnivå kan representanter som har möjlighet att visa mallar och innehållsbiblioteksobjekt sedan lägga till innehållsobjekt i ett dokument från den förvalda listan som tillhandahålls av administratörer eller chefer.
Detta begränsar effektivt användarnas alternativ utan att överkomplicera kontrollmekanismerna kring innehållet på PandaDoc-arbetsytan.