Delegera manuella och repetitiva uppgifter till automatiseringar

Effektivisera dokumenthanteringen efter signeringen.

Inget kontokort krävs

Delegera manuella och repetitiva uppgifter till automatiseringar

För ditt dokumentarbetsflöde framåt

Lägg mindre tid på dokumentrelaterade uppgifter

Använd färdiga automatiseringar som gör att du kan lägga mindre tid på manuella uppgifter, t.ex. att uppdatera CRM-systemet eller skicka en uppföljning när ett dokument har signerats.

Öka teamets produktivitet

Fokusera mer på värdeskapande arbete än på repetitiva uppgifter. Med våra lättanvända automatiserade arbetsflöden kan allt det tråkiga ske i bakgrunden.

Sömlös integrering med andra verktyg

Dra nytta av en problemfri tvåvägssynkronisering mellan PandaDoc och andra viktiga verktyg, som CRM-, finans- eller HR-programvara, utan att behöva hantera manuella uppdateringar eller andra onödiga problem.

Områden där automatisering är praktiskt

Försäljning

Fokusera på faktisk försäljning och på att övertyga potentiella kunder i stället för att hantera massor av dokument manuellt. Anslut enkelt till säljverktyg som Salesforce, Zoom och Stripe för att synkronisera dina data mellan olika plattformar.

Företagare

Slipp den manuella dokumenthanteringen med automatiseringar. Möjliggör automatiserat utbyte av dokumentation mellan HR, försäljning, marknadsföring och ekonomi, så att du kan fokusera på företagets strategiska tillväxt.

Automatisera organisationen och behandlingen av kandidat- och medarbetardokumentation. Utnyttja smarta förinställda arbetsflöden som att skapa en kandidatpost i Greenhouse eller flytta ett dokument till medarbetarposten i BambooHR – allt från ett ställe.

IT och operativa funktioner

Säkerställ ett säkert och effektivt dokumentflöde i hela organisationen. Ställ in automatiseringar för en smidig datasynkronisering mellan dina affärssystem (t.ex. CRM, ERP och datalagring), så att du slipper manuell dokumenthantering och relaterade fel.

Marknadsföring

Distribuera ditt senaste marknadsföringsmaterial automatiskt till alla relaterade system och team. Välj bara de förinställda arbetsflöden som fungerar bäst för dig och slipp tidskrävande dataöverföringsrutiner.

Det är enkelt att ställa in automatiseringar

Öppna en dokumentmall

Öppna en mall som du vill skapa en automatisering för och välj sedan Automatiseringar högst upp på sidan.

Skapa en automatisering

Klicka på ”Skapa automatisering” och välj en önskad åtgärd från listan. När du har skapat en automatisering i din mall kommer alla nya dokument som skapas från den mallen att ärva samma inställning.

Njut av användarvänligheten

Använd dina automatiseringar och justera dem enkelt om det behövs. Om du vill inaktivera eller ta bort dem går du högst upp på sidan, väljer Automatiseringar och stänger av reglaget under alla funktioner.

Läs mer om automatiseringar

Så här ställer du in automatiseringar i mallar

Möjliggör integreringar för att snabbt generera dokument

Allt du behöver veta om Salesforce-automatiseringar

Vanliga frågor

Hur fungerar PandaDoc-automatiseringar?

PandaDocs automatiseringsfunktion utlöser en åtgärd när dokumentets status ändras till Skickat eller Slutfört. Automatiseringar fungerar med mallar, så när du ställer in en automatisering i din mall kommer alla nya dokument som skapas från den här mallen att ärva automatiseringen.

Vilka åtgärder utför automatiseringar?

Automatiseringar utför följande åtgärder: Skicka ännu ett PandaDoc-dokument, flytta ett dokument till en PandaDoc-mapp, spara en färdig PDF i molnet, ändra stadiet i CRM-systemet, uppdatera eller lägga till en post i CRM-systemet och skapa en post i HR-verktyg. Läs mer här.

Vilka typer av dokument kan automatiseras?

Du kan tillämpa automatiseringar på alla typer av dokument i PandaDoc: förslag, avtal, offerter, finansiella dokument, med mera.

Kan jag konfigurera automatiseringar inom en mall?

Ja. När du har konfigurerat inställningarna på mallnivå kommer alla nya dokument som skapas från den mallen att ärva automatiseringsinställningarna.

Effektivisera ditt arbetsflöde för dokument

Få en personlig demo från en av våra produktspecialister.

Skräddarsydd efter dina behov
Svarar på alla dina frågor
Inget köpkrav

Boka en kostnadsfri livedemo

Fyll i formuläret
Boka en tid
Var med på en demo

Genom att skicka in det här formuläret godkänner jag att Användarvillkoren och Sekretessmeddelandet styr användningen av de tjänster jag tar emot och de personuppgifter som jag tillhandahåller.