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Software de automatização da gestão do fluxo de trabalho
Conclua 87% mais documentos em metade do tempo. Utilize o software de automatização do fluxo de trabalho PandaDoc para criar processos mais eficientes e gerir documentos importantes de forma segura e instantânea.
- Aumento de 87% nos documentos finalizados por mês
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- Redução de 50% no tempo de criação de documentos
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- Aumento de 36% na taxa de fecho
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Automatize todo o seu fluxo de trabalho de documentos
Fluxos de trabalho mais rápidos, equipas mais produtivas
Reduza o tempo gasto em tarefas aborrecidas com um processo de fluxo de trabalho de gestãode documentosautomatizado, que lhe poupa horas todos os dias. Criar fluxos de trabalho otimizados de gestão de documentação permite-lhe ter conversas mais impactantes com a sua equipa e concentrar-se noutras coisas importantes, como a expansão do seu negócio.E-mails de lembrete automatizados,fluxos de trabalho de aprovação, integrações de CRM e colaborações perfeitas entre equipas mantêm os seus processos documentais a funcionar sem problemas em segundo plano, ajudando-o a concentrar-se na criação de documentos fantásticos que aumentam a sua taxa de fecho.
Melhorar a colaboração com o nosso sistema de automatização do fluxo de trabalho
A colaboração entre equipas, funções e departamentos pode ser um desafio. O PandaDoc facilita-o com funcionalidades poderosas que tornam a gestão de documentos e a colaboração muito fáceis. O software de automatização do fluxo de trabalho empresarial permite-lhe manter toda a sua equipa em sintonia, editando documentos em simultâneo e em tempo real, reunindo comentários importantes num único documento e transferindo a propriedade de documentos de um utilizador para outro, para manter o seu escritório a funcionar sem problemas.
Mantenha o controlo sobre os seus documentos com a automatização do software
Os documentos dinâmicos têm de ser capazes de se adaptar a atualizações rápidas e a situações em evolução. Mantenha o seu documento e as permissões dos documentos com o software de fluxo de trabalho de projeto e assuma o controlo total de toda a documentação importante e do processo de aprovação. Implemente permissões, funções e ordens de assinatura para garantir que todos os envolvidos são informados com precisão e no momento certo. Permita o bloqueio de conteúdos em todos os elementos do documento para evitar que sejam feitas alterações em secções importantes, como tabelas de preços ou âmbito de trabalho. Evite erros dispendiosos com a funcionalidade incorporada que mantém toda a sua equipa em sintonia.
"A ferramenta de acompanhamento de processos para tarefas permite-nos estar sempre a par do progresso das mesmas. O PandaDoc oferece uma gestão de fluxo de trabalho variada e dinâmica, que pode ser gerida mesmo sem uma ligação à Internet. Apreciamos o facto de permitir trabalhar nos processos de pagamento de forma prática, e que o ficheiro…"
Comercial, Pequena Empresa
Histórias de clientes
Milhares de pessoas, 50 000 na verdade, utilizam o PandaDoc todos os dias para simplificarem o processo documental.
Perguntas frequentes
Como funcionam as ordens de assinatura do PandaDoc?
Afunção de ordem de assinatura garante que os seus documentos seguem uma sequência de assinatura específica e nunca são enviados para mais do que uma pessoa ou uma equipa de cada vez. Também poderá ficar descansado sabendo que todas as edições e aprovações estão a decorrer na ordem pretendida.
Depois de ativar a definição de ordem de assinatura no seu modelo de documento, basta clicar e arrastar os destinatários ou funções pretendidas para a ordem pela qual prefere que recebam os documentos. Qualquer novo ficheiro que crie com esse modelo incluirá automaticamente a ordem de assinatura designada.
O que é que as aprovações me permitem fazer?
Muitos documentos requerem a assinatura de uma ou mais pessoas antes de serem considerados prontos para serem enviados. As aprovações permitem-lhe configurar um sistema interno de processo de automatizaçãode aprovação que liga todos os destinatários necessários a um documento antes de este ser enviado para o potencial cliente ou cliente pretendido. Pode enviar documentos a colegas internos, antes e depois de serem finalizados, ativando as ordens de assinatura e adicionando membros da equipa como destinatários finais.
Como é que posso evitar entraves quando automatizo um processo de fluxo de trabalho?
Um dos bloqueios mais comuns no fluxo de trabalho de gestão de documentos é o temido amontoado de edições contraditórias num documento partilhado. Ao estabelecer janelas de acesso pré-determinadas para cada colaborador, pode simplificar a sua gestãoda documentação para evitar os conflitos e a confusão causados por edições e comentários contraditórios.
Outros processos simples de gestão incluem:
- Limitar o número de administradores e gestores no seu software de automatização do fluxo de trabalho
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- Bloquear conteúdos com “restringir edição” para evitar edições indesejadas em elementos importantes do documento, como tabelas de preços ou descontos
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- Criar funções personalizadas no seusoftware de acompanhamento de processos com as permissões correspondentes para manter o seu negócio a funcionar corretamente
.
Estas ferramentas de automatização do fluxo de trabalho para gestão de documentos são suficientemente flexíveis para serem atualizadas em qualquer altura, mas suficientemente previsíveis para manterem os processos a funcionar sem problemas em piloto automático.
Como é que posso utilizar a minha plataforma CRM para automatizar o fluxo de trabalho?
O software de automatização de fluxos de trabalho PandaDoc permite-lhe configurar facilmente um sistema de gestão de documentos integrando-se perfeitamente no CRM que já está a utilizar para os seus produtos ou serviços, produzindo uma tabela de preços interativa com apenas alguns cliques. Com o PandaDoc, utilizar o seu CRM para simplificar as tarefas repetitivas da sua empresa pode ser tão simples como ativar a opção “Importação automática” no seu documento ou modelo.
Isto permite-lhe manter o seu CRM como a única fonte de verdade da sua empresa, enviando automaticamente dados e produtos para os principais documentos comerciais.
Como é que as soluções de fluxo de trabalho PandaDoc podem melhorar a produtividade da minha empresa?
A produtividade das empresas depende de processos e fluxos de trabalho simples e fiáveis. O PandaDoc facilita a gestão de grandes quantidades de documentos, tanto para grandes empresas como para pequenas empresas.
Com o software de automatização, a sua equipa tem acesso a funcionalidades poderosas, como a edição de documentos em tempo real e com várias pessoas, fluxos de trabalho de aprovação, ordens de assinatura e acompanhamentos automatizados> Isto significa que podem gastar menos tempo com tarefas gerais de escritório e mais tempo com tarefas mais importantes, como expandir o negócio, aumentar a equipa ou analisar documentos importantes.
Como posso personalizar a minha solução de fluxo de trabalho com o PandaDoc?
A sua empresa é única, e a sua solução de fluxo de trabalho de documentos também o deve ser. Com o software de fluxo de trabalho personalizável PandaDoc, pode criar automatizações de documentos e fluxos de trabalho que funcionem exatamente como necessita.
Escolha entre as nossas inúmeras soluções de opções de automatização de gestão de documentação para criar ou remover ordens de assinatura e fluxos de trabalhode aprovação, bloquear conteúdos em todo o seu documento, colaborar em tempo real entre equipas e gerir feedback importante num único local. Com o software de automatização de fluxos de trabalho de código aberto PandaDoc, criar o fluxo de trabalho de documentos dos seus sonhos está apenas a um clique de distância.