PandaDoc para QuickBooks Online
Simplifique e automatize as tarefas contabilísticas. Com a nossa integração simples, pode integrar facilmente o QuickBooks e o QuickBooks Payments na solução de orçamentos e propostas sem papel do PandaDoc.
Procura ainda mais vantagens?
Automatize o processo de assinatura
O PandaDoc oferece um poderoso conjunto de funcionalidades de segurança líderes do setor, para automatizar todo o processo de assinatura. As nossas ferramentas de arrastar e largar permitem adicionar campos de assinatura eletrónica a documentos com apenas alguns cliques. Este processo é sincronizado imediatamente com o QuickBooks para criar faturas.
Gira facilmente os seus clientes
A sincronização de informações de contacto entre plataformas permitir-lhe-á poupar muito tempo na gestão de contas e no envio de documentos. Não se preocupe com a integralidade e consistência dos seus registos nas duas aplicações.
Feche vendas mais rapidamente
Eficiência é a palavra de ordem da integração do QuickBooks Online. O PandaDoc simplifica e acelera todo o processo de criação e acompanhamento de documentos, e expande esta funcionalidade para a faturação e a contabilidade. A maioria dos nossos clientes reduziu consideravelmente o tempo de fecho de vendas depois de começar a utilizar a nossa aplicação.
Crie faturas automaticamente
Sempre que faz uma venda, as informações da transação e do produto são preenchidas automaticamente no QuickBooks. Crie rapidamente faturas, orçamentos e recibos. Poupe tempo ao receber pagamentos mais rapidamente. Só vantagens para si e os seus clientes.
Veja todos os dados num único local
Ao integrar o QuickBooks com o PandaDoc, poderá ver dados sobre contas, faturas, vendas pendentes e vendas concluídas num único local. Estes dados combinados oferecem-lhe uma visão clara de todo o ciclo de vendas e pagamentos.
Como configurar o PandaDoc para o QuickBooks Online?
Associe o PandaDoc ao QuickBooks
Associe o PandaDoc ao QuickBooks na sua conta Zapier e certifique-se de que tudo funciona corretamente. Se ainda não tiver uma conta Zapier, terá de criar uma.
Crie os seus zaps
Crie tantos processos automatizados quanto necessitar, desde a faturação à criação automática de clientes. Utilize os nossos “zaps” prontos a utilizar ou crie os seus próprios.
*Nota: A versão gratuita do Zapier apenas permite aos utilizadores criarem até cinco “zaps” de 2 passos, que incluem a maioria das principais aplicações. No entanto, esta integração pode ser considerada uma integração premium para a qual é necessário um plano Zapier pago.
Teste e personalize
A integração do Zapier e do QuickBooks é uma poderosa ferramenta com um vasto conjunto de funcionalidades. Consulte a nossa documentação detalhada ou peça ajuda a um dos nossos representantes do serviço de apoio ao cliente para criar a sua própria solução personalizada multifacetada.
Simplifique o seu fluxo de trabalho de documentos
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