PandaDoc para Pipedrive
Crie, envie e acompanhe qualquer documento sem sair do Pipedrive CRM.
Uma dupla incrivelmente eficaz
Amplie o Pipedrive CRM com funções de criação de documentos e assinatura eletrónica para gerir todo o seu fluxo de trabalho de documentos numa única ferramenta.
Crie propostas diretamente no seu CRM
Crie e abra documentos associados a um negócio, contacto ou organização do Pipedrive. A biblioteca de conteúdos e modelos facilita a geração e a personalização de novos documentos em minutos.
Recolha assinaturas eletrónicas em instantes
Os potenciais clientes podem facilmente aceitar as suas propostas e assinar eletronicamente os contratos sem demora, quer num dispositivo ou pessoalmente. A integração permite enviar e receber assinaturas diretamente a partir do seu CRM.
Preencha automaticamente um orçamento
Preencha automaticamente orçamentos interativos com dados precisos de produtos e preços a partir dos seus registos no Pipedrive. Além disso, receba pagamentos com cartão de crédito ou ACH assim que o orçamento for finalizado, graças à integração com o Stripe.
"Anteriormente, quando recebíamos uma chamada, utilizávamos apenas as nossas vozes e o website. Agora, analisamos um documento personalizado em conjunto, o que demora apenas alguns minutos. As pessoas ficam muitas vezes impressionadas com as nossas apresentações."
Fundador
Transfira facilmente os detalhes dos negócios
Poupe tempo e reduza os erros com variáveis que preenchem automaticamente os dados de contactos, oportunidades, preços e produtos nos seus documentos.
Acompanhe o estado dos seus documentos
Acompanhe os estados dos documentos diretamente no Pipedrive. Vá ainda mais longe com as análises de documentos que mostram detalhes sobre quem e quando alguém abriu, visualizou, comentou e concluiu o documento.
Comece a utilizar já, não requer programação
Transfira o suplemento do browser do PandaDoc para o Pipedrive e adicione alguns modelos de documentos para começar. A configuração da integração demora apenas alguns minutos e não requer suporte tecnológico complexo.
Combine os seus fluxos de trabalho de documentos e vendas para obter a máxima eficiência
Dedique mais tempo às vendas
Acelere as vendas com a criação instantânea de propostas diretamente de um negócio do Pipedrive. Preencha automaticamente os dados do cliente em modelos e crie contratos prontos para assinatura em minutos.
Segurança absoluta
Recolha assinaturas eletrónicas juridicamente vinculativas em acordos e contratos criados e enviados a partir de oportunidades, negócios e registos da organização do Pipedrive. Além disso, estamos em conformidade com o SOC II.
Mantenha-se a par
Acompanhe todos os documentos associados a um negócio, uma organização ou um contacto. Adicione lembretes automáticos e avisos de expiração para automatizar o acompanhamento dos documentos.