Dedique menos tempo ao processamento de tarefas relacionadas com documentos
Utilize automatizações pré-definidas para reduzir o tempo gasto em tarefas manuais, como atualizar o seu CRM ou dar seguimento, após a assinatura do documento.
Delegue tarefas manuais e repetitivas às automatizações
Simplifique o processamento de documentos após a assinatura.
Faça avançar o fluxo de trabalho do seu documento
Aumente a produtividade da sua equipa
Concentre-se mais em tarefas que acrescentem valor em vez de tarefas repetitivas. Os nossos fluxos de trabalho automatizados e fáceis de utilisar garantem que todas as tarefas aborrecidas ocorrem em segundo plano.
Integre outras ferramentas facilmente
Desfrute de uma sincronização bidirecional e sem complicações entre o PandaDoc e outras ferramentas importantes, como software de CRM, finanças ou RH, sem ter de lidar com atualizações manuais ou quaisquer outros inconvenientes desnecessários.
Onde é que as automatizações são úteis
Configurar as automatizações é fácil
Abra um modelo de documento
Abra um modelo para o qual gostaria de configurar uma automatização e, depois, selecione Automatizações na parte superior da página.
Crie uma automatização
Clique em Criar automatização e escolha uma ação desejada a partir da lista. Assim que configurar uma automatização no seu modelo, quaisquer novos documentos criados a partir desse modelo herdarão a mesma configuração.
Desfrute da facilidade de utilização
Utilize as suas automatizações e ajuste-as facilmente, se necessário. Para desativá-las ou eliminá-las, aceda à parte superior da página, selecione Automatizações e desative a opção por baixo de qualquer funcionalidade.
Saiba mais sobre Automatizações
Perguntas frequentes
Como funcionam as automatizações do PandaDoc?
A funcionalidade Automatizações do PandaDoc irá acionar uma ação quando o estado do documento mudar para Enviado ou Concluído. As automatizações funcionam com modelos, assim, quando configura uma automatização no seu modelo, todos os novos documentos criados a partir deste modelo irão herdar a automatização.
Que ações são executadas pelas automatizações?
As automatizações realizam as seguintes ações: enviar outro documento do PandaDoc, mover um documento para uma pasta do PandaDoc, guardar um PDF concluído no armazenamento na nuvem, alterar a fase no CRM, atualizar ou adicionar um registo no CRM e criar um registo nas ferramentas de RH. Leia mais aqui.
A que tipos de documentos se podem aplicar automatizações?
Pode aplicar automatizações a qualquer tipo de documento no PandaDoc: propostas, contratos, orçamentos, documentos financeiros, entre outros.
Posso configurar automatizações dentro de um modelo?
Sim. Depois de configurar as definições ao nível do modelo, todos os novos documentos criados a partir desse modelo herdarão a configuração da automatização.
Simplifique o seu fluxo de trabalho de documentos
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