Crie documentos com conteúdo condicional
CONTEÚDO INTELIGENTE
Automatize documentos com variáveis inteligentes e conteúdo condicional
Poupe tempo e reduza erros com blocos de conteúdo escaláveis e baseados em regras, que se adaptam a cada cliente.
Mais de 50 000 clientes criam conteúdos mais inteligentes com o PandaDoc
O que é o conteúdo dinâmico ou condicional?
O conteúdo dinâmico, também conhecido como conteúdo condicional ou “inteligente”, é um tipo de conteúdo (imagens, texto, vídeo, etc.) que muda com base nas suas sugestões ou referências. Isto permite que os utilizadores criem modelos e módulos de conteúdo, com conteúdo personalizado que será automaticamente inserido mediate a adição do módulo inteligente.
Com o PandaDoc, as equipas que utilizam automatizações de conteúdo inteligente podem gerar documentos mais rapidamente ao criarem modelos com marcadores de posição predefinidos. No momento de criar um documento, quaisquer variáveis ou componentes condicionais são substituídas com informações e call to actions (chamadas para a ação) específicas para o cliente.
Adicione conteúdo dinâmico ao seu fluxo de trabalho
Marcadores de posição
Adicione marcadores de posição temporários aos seus modelos. Insira material de vendas exclusivo em cada documento.
Conteúdo condicional
Utilize regras e variáveis para preencher automaticamente documentos com informações diretamente do seu CRM, incluindo o tamanho da empresa, o setor, cargos, etc., durante a geração de documentos.
Material pré-selecionado
Reduza as incertezas dos representantes limitando as opções do material de vendas às mais relevantes para o cliente-alvo.
Utilize conteúdo inteligente para uma melhor experiência do utilizador
Poupe tempo na criação de documentos
Defina regras inteligentes que atualizam variáveis e campos com base nas necessidades do cliente.
Insira casos de utilização dos destinatários, recomendações e até preços predefinidos com base no setor ou organização.
Crie regras condicionais para inserir conteúdo específico quando determinadas condições forem cumpridas.
Mantenha a consistência na personalização
Crie documentos específicos para as suas relações comerciais, sem deixar que detalhes importantes passem despercebidos.
Os marcadores de posição nos seus modelos de documento irão pedir às equipas que escolham os conteúdos a apresentar, como estudos de caso ou materiais de marketing digital, que sejam mais relevantes para os destinatários.
Incorpore uma estratégia de conteúdo baseada na jornada do comprador ou adapte o conteúdo a um tipo específico de contrato em segundos.
Minimize erros com itens pré-selecionados
Garanta a precisão e reduza o tempo de criação inserindo fragmentos e conteúdos pré-aprovados em propostas e documentos de vendas.
Entregue documentos impecáveis com um único modelo que pode acomodar diferentes conteúdos para diferentes destinatários, demografias e perfis de compradores.
Saiba como o conteúdo inteligente pode melhorar os seus documentos
"O PandaDoc é ótimo para criar modelos dinâmicos de propostas e apresentações. É possível criar novos documentos diretamente a partir destes modelos, tornando a personalização fácil e eficiente."
Gestor de parcerias da Revenue River
Poupe tempo com o conteúdo inteligente do PandaDoc
Documentos personalizados
A automação inteligente pode gerar documentos personalizados que se adaptam às características e aos dados que definem cada cliente.
Os utilizadores com um CRM, como o Salesforce ou o HubSpot, podem aproveitar os dados de utilizador existentes para otimizar documentos com base num perfil específico.
Ajuste preços e impostos com base no país ou estado. Defina restrições e a disponibilidade de serviços com base numa região geográfica definida.
Otimize a criação de documentos
As equipas com opções de conteúdo sólidas podem ter dificuldade em selecionar o estudo de caso ou as recomendações mais relevante para um CTA eficaz.
Com o conteúdo inteligente, os supervisores podem ajudar os representantes a limitar estas opções, restringindo as escolhas de conteúdo a opções como artigos da base de conhecimento e material auxiliar adequado ao público-alvo pretendido.
Construa um processo escalável
Criar conteúdo personalizado em grande escala é um grande desafio, porque a automatização limita as oportunidades de personalização.
A estrutura de conteúdo inteligente do PandaDoc ajuda as equipas a criar propostas que escalam com a criação de documentos empresariais, mantendo-se únicas. Usando variáveis e conteúdo condicional, a linguagem pode parecer sob medida e pessoal, mesmo quando retirada de um modelo predefinido.
Mantenha a conformidade e a segurança
O conteúdo inteligente funciona com base num conjunto de regras ou condições predefinidas, como a localização de uma empresa.
Com estas informações básicas, é possível inserir automaticamente todas as cláusulas legais e outras informações necessárias com base na cidade, no estado ou no país de uma organização. Isto garante que a língua está em conformidade e é relevante para o utilizador com base na sua localização.
Saiba como o conteúdo inteligente pode ajudar as equipas a automatizar e personalizar documentos
Crie documentos mais inteligentes, melhores e mais rápidos com o PandaDoc
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Perguntas frequentes
Quais são alguns exemplos de conteúdo inteligente?
Embora o conteúdo inteligente possa assumir várias formas, o exemplo mais comum é o marcador de posição ou a variável, como em “Olá, [NAME].”
Com o PandaDoc, a variável “[NAME]” pode ser inserida num modelo de documento e depois alterada automaticamente quando os dados do cliente são adicionados ao documento.
Esta funcionalidade permite que a equipa crie conteúdos sem conhecer o destinatário específico, permitindo que os utilizadores insiram estas informações posteriormente.
Embora os nomes sejam apenas um exemplo de conteúdo inteligente e de marcador de posição, existem também outras opções:
- Cargo
- Endereço da empresa
- Números de telefone
- Endereços de email
- Designações de moeda
- Preços específicos do cliente
- Imagens baseadas no setor
O conteúdo inteligente baseia-se em informações disponíveis e num conjunto de regras que cria. Com as informações certas, as oportunidades de automatização são infinitas.
Do que preciso para utilizar as funcionalidades de conteúdo inteligente do PandaDoc?
A utilização de conteúdo com o PandaDoc baseia-se na utilização prevista pelo plano:
- Conteúdo pré-selecionado. Planos Business e superiores.
- Conteúdo condicional. Apenas planos Enterprise.
- Inserções via API. É necessário o plano API.
É também possível substituir variáveis rapidamente com informações do CRM. É necessário ter uma subscrição num CRM compatível, como o Salesforce ou o HubSpot, para utilizar esta funcionalidade.
Além destes requisitos básicos, o conteúdo inteligente é configurado na área de trabalho do PandaDoc. Durante o processo de criação de modelos, as equipas podem criar variáveis e condições relacionadas com conteúdo específico.
Ao gerar os documentos, utilizam-se dados introduzidos em fontes como a biblioteca de produtos ou um CRM associado, para converter variáveis e espaços reservados em elementos únicos num documento específico.
Posso utilizar conteúdo inteligente com os Formulários do PandaDoc?
Sim! Pode utilizar os dados recolhidos com Formulários para preencher as variáveis de um documento específico.
Os Formulários criados no PandaDoc podem ser incorporados nas páginas do seu Website e, eventualmente, nos seus documentos.
Quando os visitantes do Website submetem as respetivas informações, um fluxo de trabalho do PandaDoc pode criar automaticamente um documento ao inserir as informações do formulário num modelo pré-selecionado.
Os documentos podem então ser enviados aos clientes com base no endereço de e-mail fornecido.
Como é que o conteúdo inteligente pode ser utilizado para restringir as opções de material?
Ao adicionar blocos de conteúdo inteligente ao nível do modelo, os administradores e os gestores podem especificar que tipo de conteúdo pode ser adicionado como parte do bloco. Isto inclui texto, imagens e outros suportes multimédia.
Ao nível do utilizador, os representantes com capacidade de visualizar modelos e itens da biblioteca de conteúdo podem adicionar itens de conteúdo a um documento, a partir de uma lista pré-selecionada disponibilizada por administradores ou gestores.
Desta forma, as opções do utilizador são limitadas eficazmente, sem complicar demasiado os mecanismos de controlo de conteúdo na área de trabalho do PandaDoc.