PandaDoc dla Pipedrive
Twórz, wysyłaj i obserwuj dowolne dokumenty bez opuszczania systemu CRM Pipedrive.
Zdumiewająco skuteczny duet
Rozszerz system CRM Pipedrive o funkcje generowania dokumentów i podpisywania elektronicznego w celu kompleksowego zarządzania obiegiem dokumentów w jednym narzędziu.
Tworzenie ofert bezpośrednio w systemie CRM
Twórz i otwieraj dokumenty powiązane z transakcją, kontaktem lub organizacją Pipedrive. Biblioteka szablonów i treści ułatwia generowanie i dostosowywanie nowych dokumentów w ciągu kilku minut.
Błyskawiczne zbieranie podpisów elektronicznych
Potencjalni klienci mogą łatwo akceptować oferty i natychmiast podpisywać umowy elektronicznie na dowolnym urządzeniu, a nawet osobiście. Integracja umożliwia wysyłanie i odbieranie podpisów bezpośrednio z systemu CRM.
Automatyczne uzupełnianie wyceny
Automatycznie wypełniaj interaktywne wyceny dokładnymi danymi produktów i cen z rekordów Pipedrive. Pobieraj płatności kartą kredytową lub ACH po zakończeniu wyceny dzięki integracji ze Stripe.
„Dawniej podczas rozmowy z klientem mieliśmy do dyspozycji tylko głos i stronę internetową. Teraz wspólnie wypełniamy spersonalizowany dokument z formularzem, co zajmuje tylko kilka minut. Ludzie są niezmiennie zachwyceni naszymi prezentacjami”.
Założyciel
Łatwe przesyłanie szczegółów transakcji
Oszczędzaj czas i eliminuj błędy dzięki zmiennym umożliwiającym automatyczne i bezpośrednie wypełnianie dokumentów danymi pobieranymi z umów, szans sprzedaży, cenników i baz produktów.
Kontroluj status dokumentów
Obserwuj status dokumentów bezpośrednio w Pipedrive. Pójdź o krok dalej dzięki analityce dokumentów dostarczającej informacje o tym, kto i kiedy otworzył, wyświetlił, skomentował i ukończył dokument.
Zacznij od razu, nie ma potrzeby kodowania
Pobierz dodatek do przeglądarki PandaDoc dla Pipedrive i dodaj kilka szablonów dokumentów, aby rozpocząć. Konfiguracja integracji zajmuje tylko kilka minut i nie wymaga skomplikowanego wsparcia technicznego.
Połącz proces sprzedaży i obiegi dokumentów, aby uzyskać najwyższą wydajność
Zyskaj więcej czasu na sprzedaż
Szybciej realizuj transakcje dzięki natychmiastowemu generowaniu ofert bezpośrednio w obrębie transakcji Pipedrive. Automatycznie wypełniaj pola danych klientów w szablonach i twórz gotowe do podpisania umowy w ciągu minut.
Zyskaj poczucie bezpieczeństwa
Zbieraj prawnie wiążące podpisy elektroniczne na umowach i kontraktach generowanych i wysyłanych z poziomu szans sprzedaży, transakcji i rekordów organizacji w Pipedrive. Jesteśmy również zgodni z SOC II.
Bądź na bieżąco
Obserwuj każdy dokument powiązany z transakcją, organizacją lub umową. Dodaj automatyczne przypomnienia i ostrzeżenia o wygaśnięciu, aby zautomatyzować monitorowanie dokumentów.