Mniej czasu na zadania związane z dokumentami
Skorzystaj z gotowych automatyzacji, aby skrócić czas poświęcany na ręczne zadania, takie jak aktualizacja CRM lub wysyłanie wiadomości po podpisaniu dokumentu.
Przenoszenie ręcznych i powtarzalnych zadań na funkcje automatyzacji
Usprawnij pracę z dokumentami po ich podpisaniu.
Przyspieszanie obiegu dokumentów
Większa produktywność zespołu
Skoncentruj się na pracy przynoszącej wartość dodaną zamiast na powtarzalnych zadaniach. Nasze łatwe w użyciu zautomatyzowane procesy obiegu powodują, że wszystkie nudne rzeczy dzieją się w tle.
Bezproblemowa integracja z innymi narzędziami
Korzystaj z bezproblemowej, dwukierunkowej synchronizacji PandaDoc z innymi ważnymi narzędziami, takimi jak CRM i oprogramowanie finansowe lub kadrowe, bez konieczności ręcznych aktualizacji lub innych niepotrzebnych kłopotów.
Stworzone do integracji ze wszystkimi ulubionymi narzędziami
Gdzie przydaje się automatyzacja?
Konfiguracja automatyzacji jest łatwa
Otwórz szablon dokumentu
Otwórz szablon, dla którego chcesz skonfigurować automatyzację, a następnie wybierz pozycję Automatyzacje u góry strony.
Utwórz automatyzację
Kliknij opcję „Utwórz automatyzację” i wybierz pożądane działanie z listy. Po skonfigurowaniu automatyzacji w szablonie wszystkie nowe dokumenty utworzone z tego szablonu będą dziedziczyć tę samą konfigurację.
Doceniaj łatwość obsługi
Korzystaj ze swoich automatyzacji, łatwo je modyfikując w razie potrzeby. Aby je wyłączyć lub usunąć, przejdź na górę strony, wybierz pozycję Automatyzacje i wyłącz przełącznik dla dowolnej funkcji.
Więcej informacji o automatyzacjach
Często zadawane pytania
Jak działają automatyzacje w PandaDoc?
Funkcja automatyzacji PandaDoc uruchamia określone działanie, gdy status dokumentu zmienia się na Wysłany lub Zakończony. Automatyzacje działają z szablonami, więc po skonfigurowaniu automatyzacji w szablonie wszystkie nowe dokumenty utworzone z tego szablonu odziedziczą daną automatyzację.
Jakie działania wykonują automatyzacje?
Automatyzacje wykonują następujące działania: wysłanie innego dokumentu PandaDoc, przeniesienie dokumentu do folderu PandaDoc, zapisanie ukończonego pliku PDF w chmurze, zmiana etapu w CRM, aktualizacja lub dodanie rekordu w CRM oraz utworzenie rekordu w narzędziach HR. Więcej informacji można znaleźć tutaj.
Do jakich typów dokumentów można zastosować automatyzację?
W PandaDoc można zastosować automatyzację do dowolnego typu dokumentu — oferty, umowy, wyceny, dokumentu finansowego i innych.
Czy mogę skonfigurować automatyzacje w szablonie?
Tak. Po skonfigurowaniu ustawień na poziomie szablonu wszystkie nowe dokumenty utworzone na podstawie tego szablonu dziedziczą konfigurację automatyzacji.
Uprość obieg dokumentów
Umów się na spersonalizowaną prezentację 1:1 z naszym specjalistą ds. produktów.
- Dostosowana do indywidualnych potrzeb
- Odpowiedzi na wszystkie pytania
- Bez zobowiązania do zakupu
Zaplanuj bezpłatną prezentację na żywo
- Wypełnij formularz
- Zarezerwuj termin
- Weź udział w prezentacji