Tworzenie dokumentów z treściami warunkowymi
TREŚCI INTELIGENTNE
Automatyzacja dokumentów za pomocą inteligentnych zmiennych i treści warunkowych
Oszczędzaj czas i ograniczaj błędy dzięki skalowalnym, opartym na regułach blokom treści, które dostosowują się do każdego klienta.
Ponad 50 000 klientów tworzy bardziej inteligentne treści z PandaDoc
Czym są treści dynamiczne lub warunkowe?
Treści dynamiczne, określane również mianem treści warunkowych lub „inteligentnych”, to rodzaj treści (obrazy, tekst, wideo itp.), która zmienia się zależnie od danych wejściowych lub źródła referencji. Umożliwia to użytkownikom tworzenie szablonów i modułów z dostosowaną zawartością, która zostanie automatycznie wstawiona po dodaniu inteligentnego modułu.
Dzięki PandaDoc zespoły korzystające z automatyzacji treści inteligentnych mogą szybciej generować dokumenty, tworząc szablony z predefiniowanymi elementami zastępczymi. Gdy nadchodzi czas na utworzenie dokumentu, wszelkie zmienne lub elementy warunkowe są podstawiane danymi i wezwaniami do działania dobranymi dla danego klienta.
Dodawanie treści dynamicznych w procesie
Elementy zastępcze
Dodaj tymczasowe symbole zastępcze do swoich szablonów. Wstawiaj unikalne materiały sprzedażowe na podstawie każdego dokumentu.
Treści warunkowe
Użyj reguł i zmiennych, aby podczas generowania dokumentów automatycznie wypełniać pola danymi pobieranymi bezpośrednio z CRM, w tym informacjami o wielkości firmy, branży, stanowisku itp.
Wstępnie wybrane materiały sprzedażowe
Rozwiąż wątpliwości przedstawicieli handlowych, ograniczając opcje materiałów sprzedażowych do tych najbardziej odpowiednich dla klienta docelowego.
Lepsze wrażenia użytkowników dzięki treściom inteligentnym
Oszczędność czasu przy tworzeniu dokumentów
Ustaw inteligentne reguły, które aktualizują zmienne i pola zależnie od potrzeb klienta.
Wstawiaj przypadki zastosowania odbiorców, referencje, a nawet wstępnie zdefiniowane ceny zależnie od branży lub organizacji.
Twórz reguły warunkowe, aby dane treści były wstawiane po spełnieniu określonych warunków.
Spójność podczas dostosowywania
Twórz dokumenty specyficzne dla danych relacji biznesowych, nie pozwalając, aby ważne szczegóły umknęły uwadze.
Elementy zastępcze w szablonach dokumentów zachęcą zespoły do wyboru treści, takich jak studia przypadków lub cyfrowe materiały marketingowe, które są najbardziej odpowiednie dla odbiorców.
Uwzględnij strategię treści opartą na potrzebach nabywcy lub dostosuj treść do określonego rodzaju umowy w ciągu kilku sekund.
Minimalizacja błędów dzięki wstępnie wybranym elementom
Zapewnij dokładność i zminimalizuj czas tworzenia, wstawiając wstępnie zatwierdzone fragmenty i treści do ofert i dokumentów sprzedaży.
Dostarczaj bezbłędne dokumenty za pomocą jednego szablonu, który może pomieścić różne treści dla różnych profili odbiorców i nabywców oraz danych demograficznych.
W jaki sposób treści inteligentne mogą ulepszyć dokumenty?
„PandaDoc doskonale nadaje się do tworzenia dynamicznych szablonów ofert i prezentacji. Nowe dokumenty można tworzyć bezpośrednio z tych szablonów, dzięki czemu dostosowywanie jest łatwe i wydajne”.
Menedżer Partner, Revenue River
Oszczędność czasu dzięki treściom inteligentnym PandaDoc
Dokumenty niestandardowe
Inteligentna automatyzacja może generować niestandardowe dokumenty, które dostosowują się do charakterystycznych cech i danych klienta.
Użytkownicy korzystający z CRM, takiego jak Salesforce lub HubSpot, mogą wykorzystać istniejące dane użytkowników do optymalizacji dokumentów na podstawie określonego profilu.
Dostosuj ceny i podatki na podstawie kraju lub stanu. Ustaw ograniczenia dotyczące usług i dostępności zależnie od zdefiniowanego regionu geograficznego.
Optymalizacja tworzenia dokumentów
Zespoły stosujące dużą rozpiętość możliwych treści mogą mieć trudności z wyborem najbardziej odpowiedniego studium przypadku lub referencji, by uzyskać wiarygodną formę dokumentu.
Dzięki użyciu treści inteligentnych przełożeni mogą pomóc przedstawicielom handlowym zawęzić zakres dostępnych opcji, ograniczając wybór treści jedynie do tych artykułów z bazy wiedzy czy materiałów sprzedażowych, które pasują do zamierzonych odbiorców.
Zbuduj skalowalny proces
Tworzenie spersonalizowanych treści na dużą skalę jest znaczącym wyzwaniem, ponieważ automatyzacja ogranicza możliwości personalizacji.
Środowisko treści inteligentnych PandaDoc pomaga zespołom tworzyć oferty, które skalują się odpowiednio do wymogów korporacyjnych, a jednocześnie mają indywidualny wymiar. Dzięki użyciu zmiennych i treści warunkowych język dokumentu może wydawać się dostosowany do potrzeb i spersonalizowany, nawet jeśli pochodzi z predefiniowanego szablonu.
Zgodność z przepisami i bezpieczeństwo
Treści inteligentne działają na bazie z góry określonego zestawu reguł lub warunków, takich jak lokalizacja firmy.
Przy zastosowaniu tych podstawowych danych możliwe jest automatyczne wstawianie wszystkich wymaganych klauzul prawnych i innych informacji na podstawie miasta, stanu lub kraju organizacji. Gwarantuje to, że język jest odpowiedni oraz dopasowany do użytkownika zgodnie z jego lokalizacją.
W jaki sposób treści inteligentne mogą pomóc zespołom w automatyzacji i dostosowywaniu dokumentów?
Twórz bardziej inteligentne, lepsze i szybsze dokumenty z PandaDoc
Umów się na spersonalizowaną prezentację 1:1 z naszym specjalistą ds. produktów.
- Dostosowana do indywidualnych potrzeb
- Odpowiedzi na wszystkie pytania
- Bez zobowiązania do zakupu
Zaplanuj bezpłatną prezentację na żywo
- Wypełnij formularz
- Zarezerwuj termin
- Weź udział w prezentacji
Często zadawane pytania
Jakie są przykłady treści inteligentnych?
Co prawda treści inteligentne występują w różnych formach, najczęstszym przykładem jest element zastępczy lub zmienna, taka jak „Dzień dobry, [IMIĘ]”
Dzięki PandaDoc zmienna „[IMIĘ]” może zostać wstawiona do szablonu dokumentu, a następnie automatycznie podstawiona przy wstawianiu danych klienta do dokumentu.
Ta funkcjonalność umożliwia zespołowi tworzenie treści bez znajomości konkretnego odbiorcy, jednocześnie pozwalając użytkownikom na wstawienie tych szczegółów w późniejszym terminie.
Imiona i nazwiska są tylko jednym z elementów zastępczych treści inteligentnych. Inne opcje mogą obejmować:
- Nazwę stanowiska
- Adres firmy
- Numery telefonów
- Adresy e-mail
- Oznaczenia walut
- Ceny dostosowane do klienta
- Obrazy zależne od branży
Treści inteligentne bazują na dostępnych informacjach i utworzonym przez użytkownika zestawie reguł. Dzięki odpowiednim informacjom możliwości automatyzacji są nieograniczone.
Czego potrzebuję, aby korzystać z funkcji treści inteligentnych w PandaDoc?
Korzystanie z treści inteligentnych w PandaDoc jest zależne od planu:
- Wstępnie wybrane treści. Plany Business i wyższe.
- Treści warunkowe. Tylko plany Enterprise.
- Wstawianie przez API. Wymagany plan API.
Możliwe jest również szybkie zastępowanie zmiennych przy użyciu danych CRM. Do korzystania z tej funkcji wymagana jest subskrypcja zgodnego systemu CRM, takiego jak Salesforce lub HubSpot.
Oprócz tych podstawowych wymagań treści inteligentne są konfigurowane w obszarze roboczym PandaDoc. Podczas tworzenia szablonu zespoły mogą tworzyć zmienne i warunki dotyczące określonych treści.
W trakcie generowania dokumentów dane przychodzące ze źródeł takich jak biblioteka produktów lub połączony system CRM są wykorzystywane do konwersji zmiennych i symboli zastępczych na unikalne elementy w określonym dokumencie.
Czy mogę używać treści inteligentnych z formularzami PandaDoc?
Tak! Dane zebrane za pomocą formularzy można wykorzystać do wypełnienia zmiennych dla określonego dokumentu.
Formularze utworzone w PandaDoc mogą być osadzane na stronach internetowych i ostatecznie w dokumentach.
Gdy odwiedzający witrynę prześlą swoje informacje, proces PandaDoc może automatycznie utworzyć dokument, wstawiając informacje z formularza do wcześniej wybranego szablonu.
Dokumenty mogą być następnie wysyłane do klientów na podstawie podanego przez nich adresu e-mail.
Jak można wykorzystać treści inteligentne do ograniczenia opcji materiałów sprzedażowych?
Podczas dodawania bloków treści inteligentnych na poziomie szablonu administratorzy lub menedżerowie mogą określić, jaki typ treści można dodać jako część bloku. Obejmuje to tekst, obrazy i inne multimedia.
Na poziomie użytkownika przedstawiciele handlowi mający możliwość przeglądania szablonów i elementów biblioteki treści mogą dodawać elementy treści do dokumentu z listy wstępnie wybranej przez administratorów lub menedżerów.
To rozwiązanie skutecznie ogranicza zakres opcji dostępnych dla użytkownika bez nadmiernego komplikowania mechanizmów kontroli treści w obszarze roboczym PandaDoc.