PandaDoc voor Pipedrive
Maak, verstuur en volg documenten zonder Pipedrive CRM te verlaten.
Een indrukwekkend effectief duo
Voeg functies voor het genereren en elektronisch ondertekenen van documenten toe aan Pipedrive CRM voor een integraal beheer van documentworkflows in één tool.
Creëer voorstellen direct vanuit je CRM
Maak en open documenten die zijn gekoppeld aan een deal, contract of organisatie in Pipedrive. Met de sjabloon- en contentbibliotheek kun je eenvoudig in een paar minuten nieuwe documenten genereren en deze aanpassen.
Verzamel razendsnel eSignatures
Prospects kunnen je voorstellen eenvoudig accepteren en contracten direct digitaal ondertekenen, zowel fysiek als via een apparaat. Met de integratie kun je direct vanuit je CRM handtekeningen versturen en ontvangen.
Voltooi offertes automatisch
Vul interactieve offertes automatisch in met nauwkeurige product- en tariefinformatie uit je Pipedrive-gegevens. Dankzij de Stripe-integratie kun je ook creditcard- of ACH-betalingen verzamelen nadat de offerte is voltooid.
"Vroeger gingen we telefonisch met klanten in gesprek en gebruikten we daarvoor alleen onze website. Nu kunnen we in een paar minuten samen een document op maat doornemen. Mensen zijn altijd diep onder de indruk van onze presentaties."
Oprichter
Geef details van een deal eenvoudig door
Bespaar tijd en voorkom fouten dankzij variabelen die documenten automatisch invullen met gegevens over contactpersonen, kansen, tarieven en producten.
Altijd op de hoogte van de documentstatus
Volg de status van documenten vanuit Pipedrive. Ga een stap verder met documentanalyses waarin je kunt zien wie het document heeft geopend, bekeken, besproken of voltooid en wanneer dat is gebeurd.
Ga meteen aan de slag zonder dat je iets hoeft te programmeren
Download de browser-add-on voor Pipedrive van PandaDoc en voeg een paar documentsjablonen toe om aan de slag te gaan. Je kunt de integratie binnen een paar minuten zonder hulp van een programmeur configureren.
Combineer je verkoop- en documentworkflows voor optimale efficiëntie
Meer tijd om te verkopen
Sluit sneller deals door direct in een Pipedrive-deal voorstellen te genereren. Voeg klantgegevens automatisch aan sjablonen toe en stel in een paar minuten contracten op die klaar zijn voor ondertekening.
Een veilig gevoel
Verzamel juridisch bindende eSignatures voor overeenkomsten en contracten die worden gegenereerd en verzonden vanuit kansen, deals en organisatiegegevens in Pipedrive. We voldoen ook aan SOC II.
Altijd op schema
Monitor elk document dat is gekoppeld aan een deal, organisatie of contactpersoon. Voeg automatische herinneringen en waarschuwingen over naderende deadlines toe om de follow-up voor documenten te automatiseren.