Chili Piper, een pionier op het gebied van verkooptechnologie, verandert de manier waarop B2B-verkoopteams zakendoen. Het innovatieve planningsplatform wordt door Square, Intuit, Twilio en meer dan 300 toonaangevende bedrijven gebruikt om leads te converteren in bijeenkomsten en potentiële klanten in kopers.
Het probleem
Als snel groeiend technologiebedrijf waren de aanvankelijke verkoopprocessen al snel niet meer toereikend voor de omzetteams van Chili Piper. Met een steeds groter wordend klantenbestand van ondernemingen hadden ze een centrale plek voor contractbeheer nodig, zodat Account Executives sneller konden reageren en klanten tevredener zouden zijn.
Het proces bestond eruit dat verkoopmedewerkers facturen verstuurden vanuit PayPal en dat deals pas als binnengehaald werden gemarkeerd nadat de betaling was ontvangen. Account Executives die hun beste beentje wilden voorzetten bij klanten, werden belemmerd door de inefficiënte documentworkflows die het onderhandelen en ondertekenen bemoeilijkten.
“We waren aanbeland op het punt waarop we de overstap moesten maken van een kasboekhouding naar een transactieboekhouding. Dat kon niet zonder een contractbeheersysteem, niet alleen vanwege de documentatie, maar ook zodat de financiële afdeling nieuwe klanten een factuur kon sturen en beter de toerekening van omzet kon beheren.” Scott Haney, medewerker van het team Omzetmaximalisatie
Andere afdelingen bij Chili Piper voelden de gevolgen van de knelpunten bij contracten en de chaotische manier waarop met documenten werd omgegaan. HR, marketing en Omzetmaximalisatie, alle teams waren zich ervan bewust dat een tool voor het opstellen, versturen en volgen van documenten niet meer ‘een leuk hebbedingetje’ was, maar bittere noodzaak.
De oplossing
Na een eerste onderzoek besloot het managementteam van Chili Piper dat PandaDoc de beste oplossing was om snel te voorzien in de groeiende behoeften op het gebied van verkoop.
Het team Omzetmaximalisatie van Chili Piper integreerde PandaDoc met Salesforce, hun CRM, ontwikkelde aangepaste documentsjablonen en trainde in minder dan een week het hele team in het gebruik van de tool. De Salesforce-integratie met PandaDoc was een belangrijk verkoopargument voor Chili Piper omdat ze hiermee de klantgegevens niet handmatig hoefden over te zetten van hun CRM naar de documenten. Bij de synchronisatie in twee richtingen tussen Salesforce en PandaDoc worden de velden van een Salesforce-object automatisch gewijzigd, zodat de verkoopgegevens altijd nauwkeurig en up-to-date zijn.
Het team was enthousiast over PandaDoc omdat hiermee voor meerdere teams alle uitdagingen in de documentworkflows worden aangepakt. Met PandaDoc beschikt Chili Piper over een tool met de volgende voordelen:
- Het team Omzetmaximalisatie heeft minder tijd nodig voor het opstellen van een contract, en fouten worden weggehaald.
- Financiën kan eenvoudig factureren en contracten verlengen.
- Account Executives kunnen snel deals sluiten met professionele elektronische ondertekening.
- Het management kan groei bijhouden en meten binnen bestaande systemen.
Dankzij de integraties, betaalfunctionaliteit en andere tijdbesparende functies van PandaDoc zijn de interne processen van Chili Piper inmiddels net zo gestroomlijnd als de producten die het bedrijf verkoopt.
De resultaten
Sinds de implementatie van PandaDoc heeeft Chili Piper gezien dat het overal in de organisatie op brede schaal wordt omarmd, met onder meer praktische toepassingen in de teams van Sales, Financiën en Omzetmaximalisatie en ook binnen het management.
“Het grootste voordeel met PandaDoc is dat onze medewerkers 28% meer deals sluiten en dat we wekelijks bijna 12 uur minder tijd kwijt zijn aan het opstellen, opslaan en delen van verkoopdocumenten.”Team Omzetmaximalisatie, Scott Haney
Met de intuïtieve sjablonen, beveiligde betalingsverwerking, eSignature-functie en gestroomlijnde documentopslag werden de grootste pijnpunten bij het team Omzetmaximalisatie van Chili Piper weggenomen en werd tegelijkertijd de dagelijkse gang van zaken voor de rest van de organisatie verbeterd.
