Signatures électroniques pour Salesforce
Une solution simple et abordable pour la capture de signatures électroniques dans Salesforce.
Travaillez plus efficacement grâce à une intégration PandaDoc Salesforce
L’intégration PandaDoc Salesforce accroît le potentiel de votre équipe de vente. Simplifiez la création, la personnalisation et la signature numérique de propositions de qualité professionnelle.
- Augmentation mensuelle du nombre de documents complétés
- 87 %
- Diminution du temps de création d’un document
- 50 %
- Augmentation du taux de clôture
- 36 %
Atteignez votre niveau de productivité optimal
Évitez les copier-coller fastidieux des données clients dans vos documents commerciaux grâce à l’intégration de la fonctionnalité PandaDoc à Salesforce et commencez à envoyer des documents en un seul clic.
Complétez les fonctionnalités de Salesforce grâce à PandaDoc
Renforcez la dynamique grâce à un flux de travail opérationnel
Simplifiez la création, le suivi et la signature électronique des documents pour votre équipe de vente, le tout dans Salesforce. Un flux de travail fluide automatise les tâches et permet à vos équipes de rester concentrées sur la production de supports cohérents, en un temps record. Verrouillez le contenu des documents, utilisez un ordre de signature et établissez des règles d’approbation pour « cocher toutes les cases » tout en continuant à envoyer vos propositions commerciales dans un délai convenable.
Prenez les bonnes décisions avec les bonnes informations
Les actualisations des statuts des documents en temps réel dans PandaDoc sont accessibles à partir de Salesforce. Ainsi, vous savez précisément quels sont les prospects qui interagissent avec vos documents à l’instant où ils le font. Ces informations vous donnent la possibilité de réagir rapidement au moment le plus opportun. Tirez pleinement parti de cette intégration des conversations et des négociations liées à vos propositions, contrats et accords dans Salesforce.
Démarrez rapidement pour maximiser vos gains
La configuration et la personnalisation de l’intégration de l’outil de gestion de la relation client (CRM) Salesforce sont simples et rapides. Aucune écriture de code n’est requise. Les outils de configuration de PandaDoc incluent des paramètres « prêts à l’emploi » qui vous permettent de personnaliser votre flux de travail : un générateur de jetons pour extraire des données, le mappage des champs (y compris les champs personnalisés), la synchronisation des données, des déclencheurs de documents, le stockage des fichiers, des règles de nettoyage et plus encore.
Adaptée à votre édition Salesforce
Afin de vous offrir la meilleure expérience possible, PandaDoc s’intègre à toutes les éditions Salesforce Sales Cloud. Immédiatement compatible avec Lightning, cette intégration vous permet de passer de Salesforce Classic à Lightning de manière transparente, sans interrompre les processus de gestion de vos offres et de vos documents. Accédez à la page officielle de l’AppExchange pour télécharger la dernière version du package PandaDoc for Salesforce.
Une solution intégrée pour vendre plus et mieux
Augmentez la productivité de votre équipe
Grâce à l’intégration de PandaDoc à Salesforce, votre équipe gagne en efficacité. Elle passe moins de temps à élaborer et à personnaliser des documents et se concentre davantage au développement de vos activités. Elle accède à des modèles de documents prêts à l’emploi qu’elle pourra remplir automatiquement avec des données précises sur les clients, les produits, la facturation et les opportunités issues de Salesforce. Même lorsque les informations relatives à une opportunité sont modifiées dans Salesforce, les documents peuvent être actualisés en un seul clic.
Automatisez les processus essentiels et permettez à vos commerciaux d’augmenter leur taux de clôture
Totalement intégrée à la plateforme Salesforce, PandaDoc propose des fonctionnalités de synchronisation des données qui vont bien au-delà de la simple création de documents. Le statut de votre opportunité dans Salesforce sera automatiquement mis à jour dès que l’étape de votre document PandaDoc sera modifiée. Votre équipe sera informée grâce aux actualisations en temps réel des statuts des documents qui sont transmises à Salesforce chaque fois que votre prospect interagit, apporte des commentaires ou signe électroniquement un document.
Constituez une source d’informations unique sur votre action commerciale
Accédez instantanément aux dernières versions de vos documents, directement à partir de vos opportunités, de vos contacts ou de tout autre objet Salesforce. Votre équipe pourra non seulement consulter rapidement les documents essentiels à son activité, mais elle disposera d’une visibilité sur l’intégralité des conversations, des négociations et des aller-retour associés à ces documents. La centralisation est des plus simples lorsque des règles de stockage automatique des documents définies dans PandaDoc vous permettent de conserver automatiquement des copies PDF dans la section Notes et pièces jointes de Salesforce.
Questions fréquentes
Où puis-je trouver la dernière version de cette intégration ?
La dernière version de l’intégration PandaDoc et Salesforce peut être téléchargée à partir de l’AppExchange Salesforce.
Proposez-vous un déploiement dans le bac à sable ?
Oui, vous pouvez bénéficier d’un essai gratuit de toutes les fonctionnalités afin de vérifier si PandaDoc répond à vos besoins professionnels sans avoir à connecter cet outil à votre instance Salesforce active.
Où puis-je apprendre à configurer l’intégration Salesforce ?
Si vous souhaitez que votre entreprise bénéficie de l’intégration PandaDoc Salesforce, rien de plus simple et de plus rapide, et vous n’aurez pas besoin de l’aide d’un professionnel du codage.
Vous pouvez consulter toutes les informations relatives à la configuration de l’application dans l’article disponible dans notre centre d’aide. Vous y trouverez de nombreux conseils pratiques. En cliquant sur ce lien, vous accéderez également à une vidéo de présentation de l’application.
Comment puis-je personnaliser l’intégration
Salesforce ?
Exploitez toutes les fonctionnalités offertes par l’API PandaDoc pour aller plus loin dans la personnalisation de votre intégration au CRM Salesforce. Adaptez-la à vos besoins à l’aide des nombreux modèles personnalisables faciles à utiliser, quelle que soit la fonction que vous occupez dans votre entreprise.
Vous pouvez également personnaliser les champs dans vos documents pour les adapter au cas par cas. Inutile de vous inquiéter si vous ne maîtrisez pas les principes du codage, car nous vous avons déjà simplifié la tâche. Vous pouvez donc l’installer et la personnaliser facilement, sans attendre.
Les principaux avantages de l’intégration PandaDoc Salesforce incluent la rapidité de création des documents, la possibilité de consulter les analyses des documents en temps réel et la réduction des délais moyens de paiement.
Dois-je acheter le forfait de signature électronique séparément ?
Chaque abonnement PandaDoc intègre les signatures électroniques juridiquement contraignantes et conformes aux normes ESIGN et UETA. Il est assorti d’une piste d’audit complète qui vous dispense d’acheter une solution de signature électronique séparée. Envoyez n’importe quel document pour signature ou recueillez-la en personne. Et une fois celle-ci obtenue, renvoyez une copie PDF dans votre CRM Salesforce pour qu’elle y soit stockée.