PandaDoc pour Pipedrive
Créez, envoyez et suivez tous vos documents sans quitter le CRM Pipedrive.
Un duo incroyablement efficace
Étendez le CRM Pipedrive avec des fonctions de création de documents et de signature électronique pour assurer toute la gestion de votre flux de travail documentaire au sein d’un seul outil.
Créez des propositions directement depuis votre outil de CRM
Créez et ouvrez des documents associés à une transaction, un contact ou une organisation Pipedrive. La bibliothèque de contenus et de modèles vous permet de créer et personnaliser vos documents en quelques minutes seulement.
Récoltez des signatures électroniques en un clin d’œil
Vos prospects peuvent accepter facilement vos propositions et signer numériquement vos contrats sans délai, que ce soit depuis leur appareil ou en personne. L’intégration vous permet d’envoyer et de recevoir des signatures directement depuis votre outil de CRM.
Renseignez automatiquement vos devis
Remplissez automatiquement des devis interactifs avec les données exactes des produits et tarifs issues de vos enregistrements Pipedrive. Encaissez un paiement par carte bancaire ou ACH une fois le devis finalisé via l’intégration Stripe.
« Auparavant, lors d’un appel, nous communiquions simplement oralement et via notre site Web. Désormais, nous suivons ensemble un document personnalisé, ce qui ne prend que quelques minutes. Nos prospects sont souvent impressionnés par nos présentations. »
Fondateur
Transférez en toute simplicité les détails de la transaction
Gagnez du temps et limitez les erreurs avec des variables qui renseignent automatiquement les données liées au contact, à l’opportunité, au prix et au produit directement dans vos documents.
Suivez le statut de vos documents
Suivez le statut des documents directement dans Pipedrive. Allez encore plus loin à l’aide d’analyses qui révèlent qui a ouvert, consulté, commenté et complété le document, et à quel moment.
Lancez-vous sans attendre, sans codage
Téléchargez le module complémentaire de navigateur PandaDoc pour Pipedrive et ajoutez des modèles de document pour vous lancer. Quelques minutes suffisent pour configurer l’intégration, et aucune assistance technique complexe n’est nécessaire.
Combinez vos flux de travail commerciaux et documentaires pour une efficacité maximale
Consacrez plus de temps à la vente
Accélérez les ventes avec la création instantanée de propositions directement depuis une transaction Pipedrive. Renseignez automatiquement vos données clients dans des modèles et créez des contrats prêts à signer en quelques minutes.
Oubliez vos craintes liées à la sécurité
Recueillez les signatures électroniques juridiquement contraignantes des accords et contrats générés et envoyés à partir d’opportunités, de transactions et d’enregistrements d’organisation Pipedrive. Notre solution est également conforme à la norme SOC II.
Gardez le cap
Gardez l’œil sur chaque document associé à une transaction, une organisation ou un contact. Configurez des rappels automatiques et des alertes d’expiration pour automatiser le suivi de vos documents.