Gagnez du temps en automatisant les tâches manuelles et répétitives

Simplifiez le traitement de vos documents après signature.

Aucune carte bancaire n’est requise

Gagnez du temps en automatisant les tâches manuelles et répétitives

Faites entrer la gestion de vos documents dans une nouvelle ère

Optimisez le temps de traitement de vos documents

Grâce à nos automatisations clé en main, réduisez le temps que vous consacrez aux tâches manuelles comme la mise à jour de votre CRM ou l’envoi d’un message après la signature d’un document.

Boostez votre productivité

Dites adieu aux tâches répétitives et concentrez-vous sur ce qui compte vraiment. Avec nos automatisations faciles à mettre en place, les tâches chronophages s’exécutent en arrière-plan, sans effort.

Connectez facilement PandaDoc à vos outils

Intégrez PandaDoc à votre CRM, logiciel de finance ou système RH sans effort. Fini les mises à jour manuelles : tout se synchronise automatiquement pour vous faire gagner du temps et simplifier votre gestion au quotidien.

Conçu pour s’intégrer à
tous vos outils préférés

Voir toutes les intégrations

Comment tirer parti de l’automatisation des tâches ?

Ventes

Gagnez du temps et concentrez-vous sur vos clients plutôt que sur l’administratif. Automatisez la gestion de vos documents pour accélérer chaque étape du cycle de vente. Connectez PandaDoc à vos outils comme Salesforce, Zoom, Stripe et bien d’autres pour une synchronisation fluide et sans effort de vos données.

Automatisez le suivi des candidatures et la gestion des dossiers employés en quelques clics. Profitez de processus intelligents pour créer un dossier candidat sur Greenhouse ou ajouter un document sur BambooHR par exemple, le tout depuis une seule et même plateforme.

Informatique et opérations

Assurez à votre organisation une gestion documentaire fluide et sécurisée. Automatisez vos processus et synchronisez facilement les données entre vos systèmes d’entreprise (CRM, ERP, stockage de données). Fini le traitement manuel et les erreurs humaines : tout est automatisé pour plus de sécurité et d’efficacité.

Marketing

Ne perdez plus de temps à partager vos contenus manuellement ! Automatisez la diffusion de vos supports marketing vers les bons outils et les bonnes équipes, sans effort. Sélectionnez le scénario d’automatisation qui vous convient et concentrez-vous sur ce qui compte vraiment : votre stratégie et vos performances.

Passez à l’automatisation des documents en un tour de main

Choisissez votre modèle

Sélectionnez le modèle à automatiser et cliquez sur « Automatisations » en haut de la page.

Créez votre document automatisé

Cliquez sur « Créer une automatisation » et sélectionnez l’action qui vous convient dans le menu. Une fois l’automatisation appliquée à un modèle, tous les nouveaux documents générés reprendront ces paramètres automatiquement.

Profitez d’une solution flexible et intuitive

Modifiez vos automatisations à tout moment selon vos besoins. Besoin de les désactiver ou de les supprimer ? Allez en haut de la page, cliquez sur « Automatisations », puis désactivez la fonctionnalité concernée.

En savoir plus sur les automatisations

Comment configurer une automatisation sur un modèle de document ?

Générer des documents rapidement avec l’automatisation

L’essentiel sur les automatisations de Salesforce

Questions fréquentes

Comment fonctionne la solution d’automatisation de PandaDoc ?

L’automatisation s’active dès qu’un document passe en statut « Envoyé » ou « Terminé ».
Une fois une automatisation configurée sur un modèle, tous les nouveaux documents créés à partir de ce modèle appliqueront automatiquement les mêmes paramètres.

Quelles actions peuvent être automatisées ?

Vous pouvez automatiser les actions suivantes : envoi d’un autre document PandaDoc, déplacement d’un document vers un dossier PandaDoc, enregistrement d’un document PDF terminé sur le cloud, changement de statut dans le CRM, mise à jour ou ajout d’un dossier dans le CRM, et création d’un dossier dans les outils RH.

À quels documents peuvent s’appliquer les automatisations ?

Vous pouvez créer des automatisations sur tout type de document dans PandaDoc : propositions, contrats, devis, documents financiers, etc.

Les automatisations peuvent-elles être configurées sur un modèle de document ?

Oui. Une fois l’automatisation configurée sur un modèle, tous les nouveaux documents générés reprendront automatiquement les mêmes paramètres, sans action supplémentaire de votre part.

Rationalisez votre flux de travail documentaire

Obtenez une démonstration personnalisée individuelle avec notre spécialiste produit.

Adaptée à vos besoins
Réponses à toutes vos questions
Pas d’engagement d’achat

Demandez votre démonstration gratuite

Remplissez le formulaire
Réservez un créneau horaire
Assistez à une démonstration

En envoyant ce formulaire, j’accepte que les Conditions d’utilisation et la Politique de confidentialité régissent respectivement mon utilisation des services et l’utilisation qui sera faite des données personnelles que je fournirai.