Le contenu dynamique peut prendre différentes formes, mais l’exemple le plus courant est un espace réservé ou une variable, comme « Bonjour, [NOM]. » Avec PandaDoc, la variable « [NOM] » peut être insérée dans un modèle de document et mise à jour automatiquement lorsque les données du client sont ajoutées.

Cette fonctionnalité permet aux équipes de créer un contenu sans connaître le destinataire exact, tout en offrant la possibilité d’insérer ces détails ultérieurement. Si les noms sont un exemple courant de contenu dynamique, d’autres options incluent:

• Intitulé du poste Adresse de l’entreprise

• Numéros de téléphone

• Adresses e-mail

• Devise monétaire utilisée

• Tarification spécifique au client

• Images adaptées au secteur d’activité

Le contenu dynamique repose sur les informations disponibles et un ensemble de règles que vous définissez. Avec les bonnes données, les possibilités d’automatisation sont infinies.

Que faut-il pour utiliser les fonctionnalités de contenu dynamique de PandaDoc ? L’utilisation du contenu dynamique dans PandaDoc dépend du type d’abonnement :

• Contenu pré-défini. Disponible avec les forfaits Professionnel et supérieurs.

• Contenu conditionnel. Réservé aux forfaits Entreprise.

• Insertions via API. Nécessite un forfait API.

Il est également possible de remplacer rapidement des variables en utilisant des données issues d’un CRM. Pour cela, un abonnement à un CRM compatible comme Salesforce ou HubSpot est requis.

En dehors de ces exigences de base, le contenu dynamique est configuré directement dans l’espace de travail PandaDoc. Lors de la création de modèles, les équipes peuvent définir des variables et des conditions pour personnaliser le contenu. Lorsqu’un document est créé, les données provenant de sources comme la bibliothèque de produits ou un CRM connecté sont utilisées pour convertir les variables et espaces réservés en éléments uniques dans chaque document.

Oui ! Vous pouvez utiliser les données collectées via les formulaires pour remplir automatiquement les variables d’un document spécifique.

Les formulaires créés dans PandaDoc peuvent être intégrés à votre site web et, par la suite, à vos documents.

Lorsque les visiteurs du site soumettent leurs informations, un workflow PandaDoc peut générer automatiquement un document en insérant les données du formulaire dans un modèle pré-défini.

Les documents peuvent ensuite être envoyés aux clients, sur l’adresse e-mail qu’ils ont fournie.

Lors de l’ajout de blocs de contenu dynamique au niveau d’un modèle, les administrateurs peuvent définir le type de contenu pouvant être ajouté à ces blocs. Cela inclut du texte, des images et d’autres supports multimédias.

Au niveau utilisateur, les représentants ayant un accès aux modèles peuvent ajouter du contenu à un document à partir de la liste pré-définie par les administrateurs.

Cela permet de restreindre les options disponibles pour les utilisateurs tout en simplifiant le contrôle du contenu dans l’espace de travail PandaDoc.