Chili Piper, pionnier des technologies de vente, transforme la manière dont les équipes de vente B2B gèrent leurs activités. Sa plateforme de planification innovante est utilisée par plus de 300 entreprises leaders, comme Square, Intuit et Twilio, pour convertir les leads en rendez-vous et les prospects en acheteurs.
Le défi
En plein essor, Chili Piper a rapidement dépassé la capacité de ses processus de vente initiaux. Face à une clientèle en constante expansion, ses agents avaient besoin d’un espace centralisé pour la gestion des contrats : un outil qui pourrait rendre les directeurs de compte plus réactifs et les clients plus heureux.
Avant d’utiliser PandaDoc, les agents émettaient les factures depuis PayPal et marquaient les offres comme remportées seulement après avoir reçu le paiement. Les directeurs de compte (DC) étaient ralentis par un flux de travail inefficace qui rendait les négociations et la signature difficiles.
« Notre entreprise devait passer d’une comptabilité de caisse à une comptabilité d’exercice, et cela n’aurait pas été possible sans système de gestion des contrats, non seulement pour des raisons de documentation, mais aussi pour aider le service financier à livrer les factures aux nouveaux clients et à mieux gérer la reconnaissance des revenus. »Scott Haney, membre de l’équipe Revenue Operations
D’autres services de Chili Piper ressentaient aussi les effets du manque d’efficacité dans les contrats et de l’organisation chaotique des documents. Les RH, l’équipe marketing et les Revenue Operations (Rev Ops) ont alors compris qu’il était nécessaire d’adopter au plus vite un outil pour créer, envoyer et suivre leurs documents en toute simplicité.
La solution
Après une phase de recherche initiale, la direction de Chili Piper a identifié que PandaDoc serait la meilleure solution pour optimiser rapidement ses vente face à une demande croissante.
L’équipe Rev Ops de Chili Piper a pu intégrer PandaDoc dans son CRM Salesforce, développer des modèles de documents personnalisés et former tout son personnel à l’utilisation de l’outil en moins d’une semaine. D’ailleurs l’intégration de Salesforce avec PandaDoc a été un argument majeur pour Chili Piper, car elle lui évitait de transférer manuellement les données clients depuis son CRM vers ses documents. Grâce à cette synchronisation bidirectionnelle, les champs d’objet Salesforce sont désormais automatiquement modifiés afin que les enregistrements de vente soient toujours précis et à jour.
PandaDoc a pu résoudre tous les problèmes de gestion des documents des différents services de l’entreprise en livrant à Chili Piper un outil qui :
- Accélère le délai de création des contrats et élimine les erreurs pour l’équipe RevOps
- Permet une facturation et des renouvellements faciles pour le service financier
- Permet aux DC de conclure rapidement des offres avec des signatures électroniques professionnelles
- Suit et mesure la croissance au sein des systèmes existants pour la direction
Grâce aux intégrations, aux fonctionnalités de paiement et aux autres outils de PandaDoc conçus pour aller plus vite, les processus internes de Chili Piper sont enfin devenus aussi efficaces que le produit qu’il vend.
Les résultats
Depuis la mise en œuvre de PandaDoc, Chili Piper a constaté une adoption généralisée dans tout le pôle commercial, avec des applications pratiques au sein des équipes de vente, de finance, de Rev Ops et de la direction.
« Le plus gros avantage de PandaDoc est l’augmentation de 28 % du taux de clôture constaté par nos représentants, suivie de près par les 12 heures de travail économisées par semaine lors de la création, du stockage et du partage des documents de vente. » Revenue Operations, Scott Haney
Les modèles intuitifs de PandaDoc, le traitement sécurisé des paiements, la fonctionnalité de signature électronique et le stockage simplifié des documents ont solutionné les grands défis de l’équipe Rev Ops de Chili Piper tout en améliorant le quotidien du reste de l’organisation.
