PandaDoc para QuickBooks Online
Agiliza y automatiza tus tareas de contabilidad. Gracias a nuestra sencilla integración, podrás integrar con facilidad QuickBooks y QuickBooks Payments con la solución digital PandaDoc para presupuestos y propuestas.
¿Necesitas más potencia?
Automatiza el proceso de firma
PandaDoc te ofrece un potente conjunto de funciones para automatizar todo el el proceso de firma, con opciones de seguridad líderes del sector. Nuestras herramientas con función de arrastrar y soltar permiten añadir campos de firma electrónica a los documentos con unos pocos clics, campos que se sincronizan instantáneamente con QuickBooks para crear las facturas.
Gestiona tus clientes fácilmente
Gracias a la sincronización de datos de contacto entre distintas plataformas, ahorrarás mucho tiempo a la hora de gestionar cuentas y enviar documentos. No tendrás que preocuparte por si los registros de dos aplicaciones diferentes son completos y coherentes.
Cierra operaciones más rápido
Lo que caracteriza a la integración con QuickBooks Online es la eficiencia. PandaDoc se encarga de simplificar y agilizar todo lo relativo a la creación de documentos y el proceso de seguimiento, y amplía esta funcionalidad a la facturación y la contabilidad. La mayoría de nuestros clientes constatan una reducción cuantificable del tiempo necesario para cerrar operaciones gracias al uso de nuestra app.
Crea facturas automáticamente
Cuando cierres una venta, los datos sobre la transacción y el producto se introducirán automáticamente en QuickBooks. Podrás generar rápidamente facturas, estimaciones y recibos. Ahorrarás tiempo porque recibirás los pagos más rápido. Tú sales ganando y tus clientes, también.
Gestiona tus clientes fácilmente
No tienes que preocuparte de si los registros son completos y coherentes en dos apps diferentes. Ten la seguridad de que tus registros contables coinciden a la perfección con lo que figura en tus propuestas, contratos, presupuestos y otros documentos.
Consulta todos tus datos en un solo lugar
Cuando integres QuickBooks con PandaDoc podrás ver en un único lugar los datos de cargos, facturas, ventas pendientes y ventas finalizadas. En conjunto, estos datos te ofrecen una visión general nítida de todo tu ciclo de ventas y pagos.
¿Cómo configurar PandaDoc para QuickBooks Online?
Conecta PandaDoc con QuickBooks
Conecta PandaDoc con QuickBooks en tu cuenta de Zapier y asegúrate de que todo funciona correctamente. Necesitarás disponer de una cuenta de Zapier si todavía no la tienes.
Crea tus «zaps»
Crea cuantos procesos automatizados necesites, desde la facturación hasta la creación automática de nuevos clientes. Utiliza nuestros «zaps» listos para usar o crea los tuyos propios.
*Nota: La versión gratuita de Zapier solo permite a los usuarios crear hasta cinco «zaps» de dos pasos, que incluyen la mayoría de las principales aplicaciones. No obstante, esta integración se considera Premium, por lo que tendrás que tener suscrito un plan de pago de Zapier.
Prueba y personaliza
La integración de QuickBooks de Zapier es una herramienta potente con una amplia gama de funciones. Consulta nuestra detallada documentación o solicita la ayuda de alguno de nuestros representantes de servicio al cliente para crear tu propia solución personalizada multifaceta.