PandaDoc para Pipedrive
Crea, envía y realiza un seguimiento de los documentos sin salir del CRM de Pipedrive.
Un dúo increíblemente eficaz
Amplía el CRM de Pipedrive con las características de generación de documentos y firma electrónica para una gestión integral del flujo de trabajo de tus documentos en una sola herramienta.
Elabora propuestas directamente en tu CRM
Crea y abre documentos asociados con un negocio, contacto u organización de Pipedrive. La plantilla y la biblioteca de contenido facilita la creación y personalización de nuevos documentos en pocos minutos.
Recopila firmas electrónicas en un instante
Los clientes potenciales pueden aceptar tus propuestas con facilidad y firmar electrónicamente contratos de forma inmediata en cualquier dispositivo o incluso en persona. La integración te permite enviar y recibir firmas desde tu CRM.
Completa automáticamente un presupuesto
Rellena automáticamente presupuestos interactivos con información precisa de productos y precios de tus registros de Pipedrive. Cobra pagos con una tarjeta de crédito o a través de ACH cuando el presupuesto esté completado con la integración de Stripe.
"Cuando hablábamos por teléfono, usábamos solo nuestras voces y nuestro sitio web. Ahora también generamos, en tan solo unos minutos, un documento de formulario personalizado. Muchas personas se quedan fascinadas con nuestras presentaciones".
Fundador
Transfiere detalles de los negocios con facilidad
Ahorra tiempo y minimiza los errores con variables que rellenan automáticamente tus documentos con información de contactos, oportunidades, precios y productos.
Controla el estado de tus documentos
Haz un seguimiento del estado de tus documentos directamente en Pipedrive. Ve un paso más allá con el análisis de los documentos que indica quién abre, ve, comenta o completa el documento y cuándo lo hace.
Empieza ahora, sin necesidad de tener conocimientos de programación
Descarga el complemento para el navegador de PandaDoc para Pipedrive y añade algunas plantillas de documentos para comenzar. Tardarás solo unos minutos en configurar la integración y no se necesita ningún soporte técnico avanzado.
Combina tus flujos de trabajo de ventas y documentos para una eficiencia inmejorable
Dedica más tiempo a las ventas
Haz que tus acuerdos sean más rápidos con la generación instantánea de propuestas en un negocio de Pipedrive. Rellena automáticamente la información del cliente en plantillas y crea contratos listos para firmarse en pocos minutos.
Disfruta de una mayor seguridad
Recopila firmas electrónicas legalmente vinculantes en acuerdos y contratos generados y enviados desde los registros de oportunidades, negocios y organizaciones de Pipedrive. También cumplimos con la normativa SOC II.
Mantente al tanto de todo
Haz un seguimiento de cada documento asociado con un negocio, organización o contacto. Añade recordatorios automáticos y avisos de vencimiento para automatizar el control de los documentos.