Chili Piper, empresa pionera en tecnología de ventas, transforma la forma de hacer negocios de los equipos de ingresos B2B. Square, Intuit, Twilio y más de 300 empresas líderes del sector utilizan su innovadora plataforma de programación para convertir clientes potenciales en reuniones y compradores.
El problema
Chili Piper es una empresa tecnológica en pleno crecimiento; por eso, sus equipos de ingresos comenzaron a superar sus procesos de ventas iniciales a un ritmo vertiginoso. Con una base de clientes empresariales en constante expansión, necesitaban un sistema centralizado para la gestión de contratos, una herramienta que permitiera a los ejecutivos de cuentas actuar con mayor rapidez y mejorar la experiencia de los clientes.
Hasta entonces, los representantes de ventas enviaban las facturas a través de PayPal y únicamente establecían los acuerdos como cerrados una vez recibido el pago. Los ejecutivos de cuentas, cuyo objetivo era ofrecer la mejor experiencia posible a sus clientes, se veían limitados por la ineficacia de los flujos de trabajo documentales, que dificultaban tanto las negociaciones como la firma de los contratos.
«Llegamos a un punto en el que teníamos que hacer la transición de la contabilidad en efectivo a la contabilidad de devengo, algo imposible sin un sistema de gestión de contratos. No solo por motivos de documentación, sino también para ayudar al equipo financiero a enviar facturas a nuevos clientes y gestionar mejor el reconocimiento de ingresos». Scott Haney, miembro del equipo de operaciones de ingresos
La repercusión de estos cuellos de botella no se limitaba únicamente al equipo de ventas. Los equipos de RR. HH., marketing y operaciones de ingresos también sufrían los efectos de una gestión documental desordenada y no tardaron en darse cuenta de que contar con una herramienta para crear, enviar y hacer el seguimiento de los documentos ya no era un lujo, sino una necesidad urgente.
La solución
Tras investigar y evaluar las opciones disponibles, el equipo directivo de Chili Piper identificó PandaDoc como la mejor solución para mejorar rápidamente sus crecientes necesidades de ventas.
El equipo de operaciones de ingresos de Chili Piper integró PandaDoc con su CRM —Salesforce—, creó plantillas de documentos personalizadas y formó a todo su equipo en el uso de la herramienta en menos de una semana. La integración de Salesforce con PandaDoc resultó ser un factor clave, ya que eliminó la necesidad de transferir manualmente los datos de los clientes del CRM a los documentos. Gracias a la sincronización bidireccional entre Salesforce y PandaDoc, los registros de ventas se actualizaban automáticamente, garantizando que la información fuera siempre precisa y estuviera al día.
El equipo quedó encantado con PandaDoc, ya que resolvió todos los problemas relacionados con la gestión documental a los que se enfrentaban hasta entonces en distintas áreas. Con PandaDoc, Chili Piper obtuvo una herramienta que:
- acelera la creación de contratos y elimina errores del equipo de operaciones de ingresos;
- facilita la facturación y las renovaciones para el equipo de finanzas;
- permite a los ejecutivos de cuentas cerrar acuerdos rápidamente, con firmas electrónicas de calidad profesional;
- realiza un seguimiento y mide el crecimiento dentro de los sistemas existentes para el equipo directivo.
Gracias a sus integraciones, su funcionalidad de pagos y otras herramientas de automatización, los procesos internos de Chili Piper se volvieron tan eficientes como el propio producto que venden.
Los resultados
Desde la implementación de PandaDoc, el equipo global de Chili Piper ha adoptado la herramienta para todo lo relacionado con los ingresos, incluyendo sus áreas de ventas, finanzas, operaciones de ingresos y dirección.
«PandaDoc ha supuesto un aumento del 28 % en nuestra tasa de cierre de acuerdos y nos ha permitido ahorrar casi 12 horas a la semana en la gestión de documentos de ventas».Scott Haney, operaciones de ingresos
Las soluciones de PandaDoc, como sus intuitivas plantillas, el procesamiento seguro de pagos, la firma electrónica y la gestión documental eficiente, no solo resolvieron los desafíos más complejos del equipo de operaciones de ventas de Chili Piper, sino que también optimizaron el día a día de toda la organización.
