Los equipos de ventas suelen estar hasta arriba de trabajo y, a menudo, acababan dedicando más tiempo a tareas administrativas que a establecer relaciones relevantes con clientes actuales y potenciales.
No obstante, están empezando a implementar ciertos cambios en lo que respecta a la forma en la que reparten su tiempo.
Casi un tercio de los representantes de ventas afirman que su objetivo para este año es hacer que el proceso de ventas resulte más eficaz y, para el 23 %, la prioridad es lograr un uso más eficiente de los datos.
Algunos de los mayores retos a los que se enfrentan los equipos de ventas, de acuerdo con la encuesta de HubSpot, hacen referencia a diferenciarse de la competencia y a los plazos de los ciclos de negociación.
Los equipos de ventas que mejores resultados están obteniendo son aquellos que han empezado a adoptar nuevos flujos de trabajo, aligerando así la carga de trabajo de los representantes de ventas mediante procesos automatizados y dotándoles de más tiempo para adoptar un enfoque más consultivo a la hora de cerrar acuerdos.
La aplicación de PandaDoc para HubSpot es una de las formas en que los representantes y líderes de ventas, así como los equipos de operaciones de ingresos, pueden mejorar su eficiencia, reducir la introducción manual de datos —y, por ende, muchos errores—, personalizar presupuestos, destacarse con elementos con su imagen de marca y descubrir información de ventas procesable.
¿Por qué conectar PandaDoc con HubSpot?
Cuando tus herramientas de propuestas están integradas en el cronograma del contacto dentro del CRM, puedes crear presupuestos personalizados que incluyan datos y actividades del ciclo de vida del contacto con tu marca.
Puede que el contacto haya encontrado tu empresa a través de internet, de las redes sociales o en un seminario web.
Y que haya descargado un informe con las tendencias del sector.
Puedes utilizar esa información para guiar las conversaciones de ventas y elaborar propuestas a la medida de cada destinatario de forma relevante.
Con la aplicación de PandaDoc para HubSpot, los usuarios pueden hacer lo siguiente:
- Cerrar más acuerdos, gracias a las firmas electrónicas y a las integraciones de pago directo.
- Recopilar información sobre ventas e ingresos, para operar de forma más inteligente.
- Gestionar todo el proceso de creación de presupuestos —desde su creación, hasta su envío, pasando por la edición— en un solo lugar, y de forma más automática.
- Diferenciarse de la competencia, gracias a las plantillas de presupuestos personalizadas creadas en HubSpot.
Estas son algunas de las formas en que los equipos de ventas están mejorando sus flujos de trabajo y cerrando más acuerdos, en menos tiempo, gracias a la integración de PandaDoc y HubSpot.
Mejora el rendimiento de tus ventas y las relaciones con los clientes con la aplicación de PandaDoc para HubSpot
Los consumidores prefieren las herramientas de autoservicio, especialmente durante el proceso de ventas.
Con PandaDoc y HubSpot, los clientes potenciales tienen la posibilidad de actuar y avanzar de acuerdo con su cronograma, evitando bloqueos innecesarios.
A continuación, te presentamos la forma en que los equipos de ventas están acelerando sus ciclos de ventas y cerrando más acuerdos, gracias a sistemas inteligentes y conectados.
1. Sincroniza automáticamente los datos de los campos rellenables entre PandaDoc y HubSpot
Recopila datos clave de los campos de contratos o propuestas, como bloques de firma electrónica, campos de texto, desplegables o botones de opción y relaciónalos con los campos correspondientes en HubSpot, de forma automática y con sincronización bidireccional.
Con un sistema automatizado, puedes asegurarte de que los datos de los campos, los contactos, los datos de la empresa y las partidas estén siempre actualizados y visibles en el CRM de HubSpot.
Con esta configuración y una menor dependencia del trabajo manual o de los saltos entre sistemas, los equipos de ventas pueden trabajar más rápido y acortar el ciclo de ventas, mejorando al mismo tiempo la precisión de los datos y la experiencia de usuario.
2. Crea presupuestos personalizados y dinámicos en HubSpot con total facilidad y rapidez
Crea presupuestos y propuestas que sean únicos para cada contacto de ventas y fáciles de actualizar cuando sea necesario, sin grandes complicaciones.
Los equipos de ventas que utilizan PandaDoc con HubSpot pueden crear salas de negociación (espacios virtuales únicos) para guiar cada trato, almacenando documentos y contenido de apoyo en una única ubicación y simplificando así las negociaciones.
Las plantillas de PandaDoc son personalizables, de modo que los equipos de ventas pueden actualizar rápidamente cada propuesta para adaptarla a su imagen de marca.
Las propuestas son una parte fundamental del proceso de ventas y pueden marcar la diferencia en la experiencia de usuario.
Cuanto más fácil sea trabajar con ellas, así como navegar por ellas y comprenderlas, más probable es que atraigan a los compradores y reflejen cómo resuelves sus problemas.
Otra gran ventaja, sobre todo para los responsables de ventas, es la posibilidad de que los representantes puedan saber cuándo interactúan los clientes con sus documentos.
3. Notariza documentos y recopila firmas electrónicas y pagos
Además de la tranquilidad que ofrece la seguridad avanzada de estos proveedores de confianza, la firma electrónica acelera enormemente el proceso de venta.
Herramientas como PandaDoc y HubSpot cuentan con autenticación de dos factores y registros de auditoría, lo que garantiza que cada documento que se envíe electrónicamente sea legalmente vinculante y esté protegido.
Y con PandaDoc Pagos, el flujo es aún más fluido y sencillo para el comprador, mejorando así la experiencia de usuario.
Así, puede pagar directamente a partir de una propuesta, o pagar un depósito por adelantado utilizando nuestra herramienta de pagos, o a través de uno de nuestros socios de integración, entre los que se encuentran Stripe y Square.
Además, en caso necesario, PandaDoc también es compatible con la notarización virtual, gracias a la API Notary de PandaDoc.
Con los sistemas de ventas y CRM conectados, los equipos de ventas y operaciones de ingresos pueden realizar un seguimiento de cada paso del ciclo de ventas, desde que envían el presupuesto hasta que reciben el cobro, todo en un único panel sumamente intuitivo.
Esta empresa de selección de personal tecnológico utiliza PandaDoc con HubSpot para pasar de conversiones a propuestas personalizadas en menos de 15 minutos
Para D. Sullivan, usuario de PandaDoc y HubSpot desde hace más de cinco años, la integración ha resuelto todos los retos de su negocio relacionados con la firma electrónica, personalización y acuerdos de búsqueda, y se ha convertido en una herramienta «indispensable» para su equipo de contratación de personal tecnológico.
«Empezamos a utilizar PandaDoc principalmente para la firma de contratos, acuerdos de confidencialidad y demás documentos vinculantes. Sin embargo, se ha convertido en una parte fundamental de nuestro proceso de ventas. Podemos pasar de la conversión de un documento LP a una propuesta personalizada firmada en menos de 15 minutos. Eso significa que, mientras estoy hablando con un cliente potencial, puedo crear una propuesta con portada, carta de presentación, casos prácticos especializados que se ajustan a sus necesidades específicas y un contrato ejecutable. Es una forma increíble de demostrar rapidez y precisión a cualquier cliente potencial, y la función de firma electrónica facilita y agiliza la firma por parte de los clientes».
D. Sullivan.
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PandaDoc facilita la creación, el seguimiento y la firma electrónica de propuestas y contratos directamente en HubSpot.
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