Software für die Automatisierung des Workflow-Managements

DieFunktion Unterzeichnungsreihenfolge stellt sicher, dass Ihre Dokumente eine bestimmte Unterzeichnungsreihenfolge durchlaufen und nie an mehr als eine Person oder ein Team gleichzeitig gesendet werden. Alle Bearbeitungen und Genehmigungen erfolgen in der von Ihnen gewünschten Reihenfolge.

Sobald Sie die Einstellung für die Unterzeichnungsreihenfolge in Ihrer Dokumentvorlage aktiviert haben, bringen Sie die gewünschten Empfänger oder Rollen durch Klicken und Ziehen in die Reihenfolge, in der sie die Dokumente erhalten sollen. In jede neue Datei, die Sie mit dieser Vorlage erstellen, wird automatisch die von Ihnen festgelegte Unterzeichnungsreihenfolge übernommen.

Viele Dokumente müssen von einer oder mehreren Personen abgezeichnet werden, bevor sie versendet werden können. Mit Genehmigungen können Sie einen internen Prozessfür dieGenehmigungsautomatisierung einrichten, bei dem alle erforderlichen Empfänger mit dem Dokument verbunden werden, bevor es an den entsprechenden Interessenten oder Kunden gesendet wird. Sie können Dokumente sowohl vor als auch nach der Fertigstellung an interne Kollegen senden. Dazu aktivieren Sie die Unterzeichnungsreihenfolge und fügen Teammitglieder als Endempfänger hinzu.

Widersprüchliche Bearbeitungen in einem geteilten Dokument sind eines der häufigsten Ärgernisse beim Dokumenten-Management-Workflow. Durch die Einrichtung eines bestimmten Zeitfensters für jeden Mitwirkenden können Sie den Dokumenten-Management-Prozess optimieren und so Konflikte und Verwirrung durch widersprüchliche Bearbeitungen und Kommentare vermeiden.

Andere einfache Workflow- Management-Lösungen sind:

• ‌Begrenzung der Anzahl von Administratoren und Managern in Ihrer Business-Workflow-Automatisierungssoftware
• Sperren von Inhalten mit der Funktion „Bearbeitung beschränken“, um unerwünschte Änderungen an wichtigen Dokumentelementen wie Preistabellen oder Rabatten zu verhindern
• Erstellen von benutzerdefinierten Rollen in IhrerSoftware für Prozess-Tracking mit entsprechenden Berechtigungen, um für reibungslose Geschäftsabläufe zu sorgen‌

Diese Tools für den Dokumenten-Workflow sind so flexibel, dass sie jederzeit aktualisiert werden können, laufen aber praktisch reibungslos auf Autopilot.

Die PandaDoc Workflow-Automatisierungssoftware ermöglicht Ihnen die einfache Einrichtung eines Dokumenten-Management-Systems durch die nahtlose Integration in das CRM, auf das Sie bereits für Ihre Produkte oder Dienstleistungen bauen. So erstellen Sie interaktive Preistabellen mit nur ein paar Klicks! Mit PandaDoc können Sie sich wiederholende Aufgaben für Ihr Unternehmen im CRM rationalisieren, indem Sie einfach die Option „Automatischer Import“ in Ihrem Dokument oder Ihrer Vorlage aktivieren.

Ihr CRM bleibt dadurch die zentrale Informationsquelle für Ihr Unternehmen, und Daten und Produkte werden automatisch in wichtige Geschäftsdokumente eingefügt.

Für eine gute Geschäftsproduktivität sind einfache, zuverlässige Workflows unerlässlich. PandaDoc macht die Verwaltung großer Mengen von Dokumenten sowohl für große Unternehmen als auch für kleine Betriebe einfach.

Mit einer Automatisierungssoftware erhält Ihr Team Zugriff auf leistungsstarke Funktionen wie die Bearbeitung von Dokumenten in Echtzeit durch mehrere Personen, Genehmigungsworkflows, Unterzeichnungsreihenfolgen und automatische Follow-ups>. Sie müssen nun weniger Zeit mit allgemeinen Büroaufgaben verbringen und haben mehr Zeit, sich um größere Aufgaben wie die Skalierung des Unternehmens, die Erweiterung des Teams oder die Analyse wichtiger Dokumente zu kümmern.

Kein Unternehmen gleicht dem anderen, weshalb es auch eine individuelle Lösung für den Dokumenten-Workflow braucht. Mit der anpassbaren Workflow-Software von PandaDoc können Sie Dokumentautomatisierungen und Workflows genau nach Ihren Vorstellungen erstellen. 

Wählen Sie aus unseren zahllosen Optionen für die Automatisierung des Dokumenten-Managements, um Unterzeichnungsreihenfolgen und Genehmigungs–Workflows zu erstellen oder zu entfernen, Inhalte in Ihrem Dokument zu sperren, teamübergreifend in Echtzeit zusammenzuarbeiten und wichtiges Feedback zentral zu verwalten. Mit der Open-Source-Software zur Workflow-Automatisierung von PandaDoc können Sie den perfekten Dokument-Workflow mit wenigen Klicks erstellen.