Channel Engine automatisiert mit PandaDoc und HubSpot den Vertriebsprozess
Software für die Automatisierung des Workflow-Managements
Erstellen Sie 87 % mehr Dokumente in der Hälfte der Zeit. Mit PandaDoc automatisieren und optimieren Sie Ihre Workflows – für effiziente Prozesse und sicheres, schnelles Management wichtiger Dokumente.
- mehr fertiggestellte Dokumente pro Monat
- 87 %
- Zeitersparnis bei der Dokumentenerstellung
- 50 %
- mehr Abschlüsse
- 36 %
Automatisierung im gesamten Dokumenten-Workflow
Schnellere Workflows, produktivere Teams
Überlassen Sie lästige Aufgaben dem automatisierten Dokumenten-Management–Workflow, der Ihnen jeden Tag einige Stunden an Arbeit spart. Durch die Erstellung optimaler Dokumenten-Management-Workflows können Sie sinnvollere Gespräche mit Ihrem Team führen und sich auf die Vergrößerung Ihres Unternehmens oder andere wichtige Aufgaben konzentrieren.Automatisierte Erinnerungs-E-Mails, Genehmigungs-Workflows, CRM-Integrationen und nahtlose Zusammenarbeit im Team sorgen dafür, dass Ihre Dokumentenprozesse im Hintergrund reibungslos ablaufen. Sie können Ihre Aufmerksamkeit darauf richten, überzeugende Dokumente zu erstellen, die Ihre Abschlussquote erhöhen.
Die Zusammenarbeit verbessern – mit unserem Workflow-Automatisierungssystem
Die Zusammenarbeit zwischen Teams und Abteilungen ist oft nicht ganz einfach. Mit den leistungsstarken Funktionen von PandaDoc werden das Dokumenten-Management und die Zusammenarbeit zu einem Kinderspiel. Dank der Software zur Automatisierung von Workflows im Unternehmen ist Ihr komplettes Team auf dem gleichen Stand: Dokumente werden gleichzeitig in Echtzeit bearbeitet, wichtiges Feedback landet in einem einzigen Dokument und die Dokumenteneigentümer wechseln so reibungslos wie der gesamte Ablauf im Büro.
Mit Software-Automatisierung Dokumente im Griff behalten
Dynamische Dokumente müssen sich an schnelle Aktualisierungen und Umstellungen anpassen lassen. Mit der Projekt-Workflow-Software von PandaDoc behalten Sie Dokumenteneinstellungen und Berechtigungen voll im Blick und alle wichtigen Dokumente sowie Genehmigungsprozesse fest im Griff. Implementieren Sie Berechtigungen, Rollen und Unterzeichnungsreihenfolgen, um sicherzustellen, dass alle Beteiligten pünktlich informiert werden. Aktivieren Sie die Bearbeitungssperre für alle Dokumentelemente, um Änderungen an wichtigen Abschnitten wie Preistabellen oder Arbeitsbeschreibungen zu verhindern. Vermeiden Sie durch integrierte Funktionen, die Ihr gesamtes Team auf dem gleichen Stand halten, kostspielige Fehler.
„Die Fortschrittskontrolle für einzelne Aufgaben ermöglicht einen genauen Statusüberblick. PandaDoc steht für eine vielseitige und dynamische Ablaufsteuerung beim Dokumentenmanagement, die auch ohne Internetverbindung funktioniert. Was uns besonders überzeugt: die benutzerfreundliche Zahlungsverwaltung und die…“
Vertriebsmitarbeiterin bei einem kleinen Unternehmen
Kundenberichte
Tausende, genau genommen mehr als 50.000 Nutzer, erleichtern sich den Dokumentenprozess jeden Tag mit PandaDoc.
Häufig gestellte Fragen
Wie funktioniert die PandaDoc-Unterzeichnungsreihenfolge?
DieFunktion Unterzeichnungsreihenfolge stellt sicher, dass Ihre Dokumente eine bestimmte Unterzeichnungsreihenfolge durchlaufen und nie an mehr als eine Person oder ein Team gleichzeitig gesendet werden. Alle Bearbeitungen und Genehmigungen erfolgen in der von Ihnen gewünschten Reihenfolge.
Sobald Sie die Einstellung für die Unterzeichnungsreihenfolge in Ihrer Dokumentvorlage aktiviert haben, bringen Sie die gewünschten Empfänger oder Rollen durch Klicken und Ziehen in die Reihenfolge, in der sie die Dokumente erhalten sollen. In jede neue Datei, die Sie mit dieser Vorlage erstellen, wird automatisch die von Ihnen festgelegte Unterzeichnungsreihenfolge übernommen.
Was kann mit Genehmigungen erreicht werden?
Viele Dokumente müssen von einer oder mehreren Personen abgezeichnet werden, bevor sie versendet werden können. Mit Genehmigungen können Sie einen internen Prozessfür dieGenehmigungsautomatisierung einrichten, bei dem alle erforderlichen Empfänger mit dem Dokument verbunden werden, bevor es an den entsprechenden Interessenten oder Kunden gesendet wird. Sie können Dokumente sowohl vor als auch nach der Fertigstellung an interne Kollegen senden. Dazu aktivieren Sie die Unterzeichnungsreihenfolge und fügen Teammitglieder als Endempfänger hinzu.
Wie vermeide ich Engpässe bei der Automatisierung eines Workflow-Prozesses?
Widersprüchliche Bearbeitungen in einem geteilten Dokument sind eines der häufigsten Ärgernisse beim Dokumenten-Management-Workflow. Durch die Einrichtung eines bestimmten Zeitfensters für jeden Mitwirkenden können Sie den Dokumenten-Management-Prozess optimieren und so Konflikte und Verwirrung durch widersprüchliche Bearbeitungen und Kommentare vermeiden.
Andere einfache Workflow- Management-Lösungen sind:
- Begrenzung der Anzahl von Administratoren und Managern in Ihrer Business-Workflow-Automatisierungssoftware
- Sperren von Inhalten mit der Funktion „Bearbeitung beschränken“, um unerwünschte Änderungen an wichtigen Dokumentelementen wie Preistabellen oder Rabatten zu verhindern
- Erstellen von benutzerdefinierten Rollen in IhrerSoftware für Prozess-Tracking mit entsprechenden Berechtigungen, um für reibungslose Geschäftsabläufe zu sorgen
Diese Tools für den Dokumenten-Workflow sind so flexibel, dass sie jederzeit aktualisiert werden können, laufen aber praktisch reibungslos auf Autopilot.
Wie kann ich meine CRM-Plattform für die Workflow-Automatisierung nutzen?
Die PandaDoc Workflow-Automatisierungssoftware ermöglicht Ihnen die einfache Einrichtung eines Dokumenten-Management-Systems durch die nahtlose Integration in das CRM, auf das Sie bereits für Ihre Produkte oder Dienstleistungen bauen. So erstellen Sie interaktive Preistabellen mit nur ein paar Klicks! Mit PandaDoc können Sie sich wiederholende Aufgaben für Ihr Unternehmen im CRM rationalisieren, indem Sie einfach die Option „Automatischer Import“ in Ihrem Dokument oder Ihrer Vorlage aktivieren.
Ihr CRM bleibt dadurch die zentrale Informationsquelle für Ihr Unternehmen, und Daten und Produkte werden automatisch in wichtige Geschäftsdokumente eingefügt.
Wie können die Workflow-Lösungen von PandaDoc die Produktivität meines Unternehmens verbessern?
Für eine gute Geschäftsproduktivität sind einfache, zuverlässige Workflows unerlässlich. PandaDoc macht die Verwaltung großer Mengen von Dokumenten sowohl für große Unternehmen als auch für kleine Betriebe einfach.
Mit einer Automatisierungssoftware erhält Ihr Team Zugriff auf leistungsstarke Funktionen wie die Bearbeitung von Dokumenten in Echtzeit durch mehrere Personen, Genehmigungsworkflows, Unterzeichnungsreihenfolgen und automatische Follow-ups>. Sie müssen nun weniger Zeit mit allgemeinen Büroaufgaben verbringen und haben mehr Zeit, sich um größere Aufgaben wie die Skalierung des Unternehmens, die Erweiterung des Teams oder die Analyse wichtiger Dokumente zu kümmern.
Wie kann ich meine Workflow-Lösung mit PandaDoc anpassen?
Kein Unternehmen gleicht dem anderen, weshalb es auch eine individuelle Lösung für den Dokumenten-Workflow braucht. Mit der anpassbaren Workflow-Software von PandaDoc können Sie Dokumentautomatisierungen und Workflows genau nach Ihren Vorstellungen erstellen.
Wählen Sie aus unseren zahllosen Optionen für die Automatisierung des Dokumenten-Managements, um Unterzeichnungsreihenfolgen und Genehmigungs–Workflows zu erstellen oder zu entfernen, Inhalte in Ihrem Dokument zu sperren, teamübergreifend in Echtzeit zusammenzuarbeiten und wichtiges Feedback zentral zu verwalten. Mit der Open-Source-Software zur Workflow-Automatisierung von PandaDoc können Sie den perfekten Dokument-Workflow mit wenigen Klicks erstellen.