PandaDoc für Pipedrive
Erstellen, senden und verfolgen Sie jedes Dokument, ohne Pipedrive CRM zu verlassen.
Ein starkes Duo
Ergänzen Sie Pipedrive CRM um Dokumenten- und Unterschriftsfunktionen für eine zentrale Dokumentenverwaltung.
Erstellen Sie Kostenvoranschläge direkt in Ihrem CRM
Erstellen und öffnen Sie Dokumente zu Pipedrive-Abschlüssen, Kontakten oder Unternehmen. Die vielfältigen Vorlagen und Inhalte erleichtern die Erstellung und Anpassung von Dokumenten enorm.
Schnelle elektronische Unterzeichnung
Interessenten können Ihre Kostenvoranschläge bequem annehmen und Verträge sofort auf jedem Gerät oder sogar persönlich unterzeichnen. Dank der Integration können Sie Unterschriften direkt aus Ihrem CRM senden und empfangen.
Automatische Angebotserstellung
Füllen Sie interaktive Angebote automatisch mit genauen Produkt- und Preisdaten aus Ihren Pipedrive-Datensätzen aus. Ziehen Sie nach Abschluss des Angebots mit der Stripe-Integration auch eine Kreditkarten- oder ACH-Zahlung ein.
„Früher hatten wir bei Gesprächen nur unsere Stimme und unsere Website zur Verfügung. Heute gehen wir mit ihnen ein individuelles Dokumentformular durch. Dies dauert nur wenige Minuten und die Interessenten sind von unseren Präsentationen immer wieder begeistert.“
Gründer
Unkomplizierte Datenweitergabe
Mit Variablen, die Dokumente automatisch mit Daten zu Kontakten, Verkaufschancen, Preis und Produkten ausfüllen, sparen Sie Zeit und vermeiden Sie Fehler.
Dokumentenstatus stets im Blick
Behalten Sie den Dokumentenstatus direkt in Pipedrive im Blick. Die detaillierten Analysen zeigen Ihnen genau, wer Dokumente zu welchem Zeitpunkt geöffnet, angesehen, kommentiert und bearbeitet hat.
Sofort loslegen – ohne Programmieraufwand
Laden Sie sich einfach die PandaDoc-Browsererweiterung für Pipedrive und einige Vorlagen herunter. Die Einrichtung dauert nur wenige Minuten und erfordert keinerlei technische Vorkenntnisse.
Absolute Effizienz durch die Bündelung von Vertriebs- und Dokumentenabläufen
Mehr Zeit für den Verkauf
Schneller zum Abschluss mit Sofortangeboten direkt in Pipedrive. Mit automatisch ausgefüllten Kundendaten und unterschriftsreifen Verträgen schon nach wenigen Minuten.
Absolut sicher
Holen Sie rechtsverbindliche digitale Unterschriften zu Verträgen und Vereinbarungen ein, die auf Opportunity-, Geschäfts- und anderen Pipedrive-Daten beruhen. Komplett SOC-II-konform!
Immer auf dem neuesten Stand
Behalten Sie alle Unterlagen zu einzelnen Geschäften, Sparten und Ansprechpartnern genau im Blick und vereinfachen Sie die Verwaltung mit automatischen Hinweisen und Terminerinnerungen.