Chili Piper, ein Vorreiter im Bereich der Vertriebstechnologie, revolutioniert die Art und Weise, wie B2B-Umsatzteams Geschäfte machen. Square, Intuit, Twilio und mehr als 300 führende Unternehmen nutzen seine innovative Terminierungsplattform, um Leads in Meetings und Interessenten in Käufer zu verwandeln.
Das Problem
In dem rasant wachsenden Technologieunternehmen Chili Piper entwuchsen die Umsatzteams rasch den ursprünglichen Vertriebsprozessen. Der Kundenstamm wurde immer größer, daher brauchte das Unternehmen eine zentrale Stelle für das Vertragsmanagement – ein Tool für mehr Reaktionsschnelligkeit auf Seiten der Kundenbetreuung und für mehr Zufriedenheit auf Kundenseite.
Vertriebsmitarbeiter schickten Rechnungen über PayPal und markierten Deals erst nach Zahlungseingang als abgeschlossen. Kundenbetreuer, die beim Kunden ihr Bestes geben wollten, wurden durch die ineffizienten Dokumenten-Workflows ausgebremst, was Verhandlungen und Unterzeichnungen erschwerte.
„Wir mussten dringend von der Kassenbuchführung auf die Periodenrechnung umstellen. Das ging nicht ohne ein Vertragmanagementsystem. Nicht nur aus Dokumentationsgründen, sondern auch, um die Rechnungsstellung an neue Kunden und die Verwaltung der Umsatzrealisierung für die Finanzabteilung zu vereinfachen.” Scott Haney, Mitglied des Revenue Operations-Teams
Andere Abteilungen bei Chili Piper spürten die Auswirkungen der mangelhaften Vertragsverwaltung und der chaotischen Dokumentenorganisation. HR, Marketing und Revenue Operations (Rev Ops) erkannten gleichermaßen, dass ein Tool zum Erstellen, Versenden und Verfolgen ihrer Dokumente nicht nur nett wäre, sondern eine Notwendigkeit darstellte und längst überfällig war.
Die Lösung
Nach ersten Recherchen hielt das Führungsteam von Chili Piper PandaDoc für die beste Lösung, um die wachsenden Vertriebsanforderungen schnell zu erfüllen.
Das Rev Ops-Team von Chili Piper integrierte PandaDoc in das CRM-System Salesforce, erstellte angepasste Dokumentvorlagen und schulte das gesamte Team in der Nutzung des Tools – in weniger als einer Woche. Die Salesforce-Integration mit PandaDoc war ein wichtiges Kriterium für Chili Piper, da dadurch die Notwendigkeit entfiel, Kundendaten manuell aus dem CRM-System in die Dokumente zu übertragen. Durch die gegenseitige Synchronisierung zwischen Salesforce und PandaDoc wurden automatisch Felder in Salesforce-Objekten geändert, sodass die Verkaufsdaten immer korrekt und aktuell waren.
Das Team war begeistert von PandaDoc, das sich als Lösung für alle Probleme in Bezug auf den Dokumenten-Workflow in mehreren Teams erwies. Mit PandaDoc bekam Chili Piper ein Tool an die Hand, das:
- die Vertragserstellung für das RevOps-Team beschleunigt und Fehler beseitigt
- die Rechnungsstellung und Verlängerungen für die Finanzabteilung vereinfacht
- Kundenbetreuern mit professionellen elektronischen Signaturen den zügigen Abschluss von Deals ermöglicht
- für Führungskräfte das Wachstum innerhalb der bestehenden Systeme misst
Dank der Integrationen, der Zahlungsfunktionalität und anderer zeitsparender Funktionen von PandaDoc wurden die internen Prozesse von Chili Piper genauso optimiert wie das angebotene Produkt des Unternehmens.
Die Ergebnisse
Seit der Implementierung von PandaDoc hat das globale Team von Chili Piper eine breite Akzeptanz in der gesamten Umsatzorganisation festgestellt, einschließlich praktischer Anwendungen in den Bereichen Vertrieb, Finanzen, Rev Ops und Führungsteams.
„Das größte Plus von PandaDoc ist die um 28 % gestiegene Abschlussrate unserer Mitarbeiter, dicht gefolgt von den fast 12 Stunden pro Woche, die wir bei der Erstellung, Speicherung und Freigabe von Verkaufsdokumenten einsparen konnten.”Revenue Operations, Scott Haney
Die intuitiven Vorlagen, die sichere Zahlungsabwicklung, die elektronische Signatur und die optimierte Dokumentenspeicherung von PandaDoc haben die größten Probleme des RevOps-Teams von Chili Piper behoben und gleichzeitig den Arbeitsalltag des restlichen Unternehmens verbessert.
