Ihr Vertrieb muss ständig die unterschiedlichsten Aufgaben meistern. Das führt leider oft dazu, dass mehr Zeit in Verwaltungsaufgaben als in die eigentliche Kundenbetreuung investiert wird.

Zeit, die Teams eigentlich lieber anderweitig nutzen würden.

So ist für fast jeden dritten Vertriebsmitarbeiter in diesem Jahr ein effizienterer Vertriebsprozess das höchste Ziel. Für 23 % hat dagegen eine effektivere Datennutzung Priorität.

Laut HubSpot-Umfrage gehören die Abgrenzung von der Konkurrenz und zu lange Vertragszyklen zu den größten Herausforderungen im Vertrieb.

Die Vertriebsteams, die mit besseren Ergebnissen aufwarten, stützen sich auf neue, entlastende Abläufe, die sich automatisieren lassen. Dadurch können sie sich wieder darauf konzentrieren, durch Beratung zu Abschlüssen zu gelangen.

Die PandaDoc-App für HubSpot erhöht die Effizienz in Vertrieb und RevOps, reduziert den manuellen Aufwand und verhindert Fehler. So erstellen Sie maßgeschneiderte Angebote, heben sich mit individuellen Designelementen von der Konkurrenz ab und erhalten praxisnahe Vertriebsanalysen.

Welche Vorteile bietet PandaDoc für HubSpot?

Wenn Sie die Werkzeuge zur Angebotserstellung direkt in der Zeitleiste Ihres CRM finden, können Sie maßgeschneiderte Angebote auf der Grundlage von Daten und der bisherigen Interaktion des Kontakts mit Ihrem Unternehmen erstellen.

Möglicherweise ist man über Ihre Website, Ihren Auftritt in den sozialen Medien oder ein Webinar auf Sie gestoßen.

Vielleicht wurde dann ein Branchenbericht heruntergeladen.

Diese Informationen bieten Orientierung bei Verkaufsgesprächen und ermöglichen individuelle Angebote, die wirklich ankommen.

Diese Vorteile bietet PandaDoc für HubSpot:

  • Führen Sie mehr Geschäfte zum Abschluss und erhöhen Sie mit Direktzahlungen Ihren Umsatz.
  • Werten Sie Verkaufs- und Umsatzzahlen zur Optimierung Ihrer Abläufe aus.
  • Behalten Sie den gesamten Angebotsprozess von der Erstellung über die Bearbeitung bis zum Versand zentral und mit mehr Automatisierung im Griff.
  • Heben Sie sich mit HubSpot-Angebotsvorlagen im Firmendesign für jede Zielgruppe von der Konkurrenz ab.

So kürzen Vertriebsteams mit PandaDoc für HubSpot Abläufe und Verhandlungen ab und erzielen mehr Abschlüsse.

Optimieren Sie Vertriebsleistung und Kundenbeziehungen mit PandaDoc für HubSpot

Kunden schätzen SB-Tools insbesondere im Verkaufsprozess.

Mit PandaDoc und HubSpot können Interessenten selbst die Initiative ergreifen und sich nach ihren eigenen Zeitplänen richten.

So kürzen Sie mit einem intelligenten, vernetzten System den Vertriebsprozess ab und erzielen mehr Abschlüsse.

1. Felddaten zwischen PandaDoc und HubSpot automatisch synchronisieren

Erfassen Sie die wichtigsten Feldwerte aus Verträgen und Angeboten wie Signaturblöcke, Textfelder, Dropdown-Listen und Optionsschaltflächen und übertragen Sie diese in die entsprechenden Felder in HubSpot – automatisch und mit gegenseitigem Abgleich.

Mit einem automatischen System gewährleisten Sie korrekte Feldeinträge, Kontaktdaten, Firmeninformationen und Bestellposten, die sofort in HubSpot CRM sichtbar sind.

Durch eine solche Umgebung und den Verzicht auf manuelle Arbeitsschritte oder das Umschalten zwischen verschiedenen Systemen kann Ihr Vertriebsteam den Verkaufsprozess abkürzen. Dies kommt der Datengenauigkeit und dem Kundenerlebnis zugute.

Optimieren Sie Ihre Abläufe mit der automatischen Anpassung von HubSpot-Eigenschaften anhand von Feldwerten aus PandaDoc. So können Sie immer das Programm nutzen, das Ihnen am meisten liegt. Und alle anderen bleiben ebenfalls auf dem neuesten Stand.

2. Dynamische, individuelle Angebote in HubSpot erstellen

Erstellen Sie individuelle Angebote, die Sie jederzeit bequem ändern können.

Mit PandaDoc für HubSpot können Sie eigene Räume für einzelne Transaktionen einrichten, dort Unterlagen und andere wichtige Inhalte ablegen und so den Verhandlungsprozess vereinfachen.

PandaDoc-Vorlagen sind konfigurierbar und lassen sich problemlos an Ihre Marke anpassen.

Angebote sind ein wesentlicher Bestandteil des Vertriebsprozesses und können das Käufererlebnis entscheidend beeinflussen.

Wenn sie unkompliziert, problemlos navigierbar und verständlich sind, sprechen sie die Käufer eher an und belegen Ihre Kompetenz.

Ein weiterer großer Vorteil insbesondere für Führungskräfte ist die Möglichkeit, die Interaktion zwischen Interessenten und Dokumenten genau zu überblicken und auszuwerten.

Erstellen Sie professionelle Angebote, Kostenvoranschläge und Verträge direkt in HubSpot. Entwerfen, genehmigen und unterzeichnen Sie Dokumente mit den zahlreichen Funktionen rund um Zusammenarbeit, Genehmigungen und rechtsverbindliche Unterschriften zeitsparend in HubSpot.

3. Mit einem einzigen Tool elektronische Unterschriften einholen, Urkunden beglaubigen lassen und Zahlungen erhalten

Elektronische Signaturen bieten nicht nur starke Sicherheit durch angesehene Anbieter, sondern können auch den Vertriebsprozess erheblich beschleunigen.

Programme wie PandaDoc und HubSpot verfügen über eine zweistufige Authentifizierung und Audit-Trails, die für die Rechtsverbindlichkeit und Sicherheit elektronisch übermittelter Dokumente sorgen.

Und mit PandaDoc-Zahlungen fällt den Kunden alles noch leichter, was das Kundenerlebnis abermals verbessert.

Zahlungen sind direkt über das Angebot oder als Vorauszahlung über unser Zahlungstool möglich. Sie können aber auch einen unserer Partner wie Stripe oder Square nutzen.

PandaDoc unterstützt über die PandaDoc Notary API auch virtuelle Beglaubigungen.

Beauftragen Sie über die PandaDoc Notary API innerhalb weniger Minuten einen Notar für Onlinebeglaubigungen – direkt in HubSpot .

Mit einem vernetzten Vertriebs- und CRM-System können Vertrieb und Revenue Ops den Vertriebsprozess vom ersten Angebot bis zum Zahlungseingang in einer zentralen Übersicht im Blick behalten.

Behalten Sie den Dokumentenfortschritt in HubSpot auf Transaktions-, Kontakt- oder Firmenebene im Blick und erhalten Sie aktuelle Benachrichtungen per E-Mail, in der PandaDoc-App oder direkt in HubSpot.

Die Personalagentur für technische Fachkräfte nutzt PandaDoc für HubSpot, um personalisierte Angebote in weniger als 15 Minuten zu erstellen

D. Sullivan nutzt seit über fünf Jahren mit Begeisterung PandaDoc- und HubSpot und hat durch die Integration alle Probleme rund um E-Signatur, Anpassung und Beschaffungsaufträge lösen können. Auch bei der Suche nach technischen Fachkräften soll nicht mehr auf das Tool verzichtet werden.

„Anfangs haben wir PandaDoc vor allem für die Unterzeichnung von Verträgen, Verschwiegenheitsvereinbarungen und anderen Urkunden verwendet. Mittlerweile ist PandaDoc aber auch ein fester Bestandteil unseres Vertriebsprozesses. Bis zur Unterzeichnung individueller Angebote dauert es keine 15 Minuten. Schon während des ersten Kundengesprächs kann ich ein Angebot inklusive Deckblatt, Anschreiben, passenden Kundenstimmen und unterschriftsreifem Vertrag erstellen. Das überzeugt die Interessenten von unserer Schnelligkeit und Verlässlichkeit. Und mit den praktischen E-Signaturen klappt auch die Unterzeichnung im Handumdrehen.“

D. Sullivan.

Optimieren Sie mit PandaDoc für HubSpot Vertriebsprozesse und Kundenbeziehungen wie zahllose andere Unternehmen

Mit PandaDoc können Sie Angebote und Verträge ganz einfach direkt in HubSpot erstellen, verfolgen und elektronisch unterzeichnen.

Testen Sie PandaDoc für HubSpot und steigern Sie Ihre Produktivität im Vertrieb – ganz ohne Programmieraufwand.

Haftungsausschluss

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