Die Erstellung von Kostenvoranschlägen ist oft sehr zeitaufwendig.

Langwierige Vertriebszyklen, komplizierte Abläufe und ein uneinheitliches Design – unausgereifte Angebote können Interessenten schnell abschrecken.

Bei der Zusammenarbeit Ihrer Teams mit Kunden gehen immer wieder E-Mails verloren, was zu Verzögerungen und Fristüberschreitungen führt.

Außerdem zieht eine eigenständige Zahlungsabwicklung das Verkaufsverfahren noch mehr in die Länge.

Schätzungen zufolge erhöhen Zahlungsoptionen direkt im Kostenvoranschlag die Erfolgswahrscheinlichkeit um 90 %.

Ineffiziente Dokumentationsabläufe können nicht nur zu verpassten Angeboten führen, sondern auch zu einem inkonsistenten Markenerlebnis für potenzielle Kunden.

Vom Erstkontakt bis zur Nachkaufphase ist ein makelloses Einkaufserlebnis ein wichtiges Alleinstellungsmerkmal im Wettbewerb.

Und genau hier kommen unsere „Räume“ ins Spiel.

Sie können damit zentral ansprechende Kontaktpunkte für jeden Kunden gestalten.

Kostenvoranschläge, Kundenstimmen und andere Marketingunterlagen für den Deal behalten Sie mit einer einzigen, zentralen Plattform mühelos im Griff.

Mit nahtlosen Integrationen können Sie sich von Ihren Mitbewerbern abheben, indem Sie in HubSpot Angebote erstellen, die den einzigartigen Stil Ihrer Marke widerspiegeln.

So können Sie Ihre Angebote exakt auf die individuellen Kundenbedürfnisse abstimmen und interaktive Lösungen ohne großen Aufwand bereitstellen.

„Räume“ ermöglichen Verkäufern, einen sicheren Workspace zu schaffen, um Inhalte weiterzugeben, zusammenzuarbeiten und Verhandlungen zu führen. Das sorgt für ein effizientes, persönliches und ansprechendes Einkaufserlebnis.

Ein zentraler Treffpunkt für Käufer und Verkäufer

„Räume“ erleichtern die Zusammenarbeit und ermöglichen es Unternehmen, Käufern ihre Produkte und Dienstleistungen in ihrem Design zu präsentieren.

So optimiert unsere neue Funktion Ihren Workflow für Verträge:

  • Unkomplizierte Zusammenarbeit zwischen Ihrem Team und Käufern in einem zentralen Bereich, der Kaufprozesse beschleunigt und Deals schneller zum Abschluss bringt.
  • Wettbewerbsvorteile sichern mit einem geführten Entscheidungsprozess und gemeinsamen, individuell abgestimmten Workspaces und Unterseiten zum kleinen Preis.
  • Herausragendes Kundenerlebnis mit einer Plattform, die alles vereint – von der ersten Sondierung bis zu Vertragsunterzeichnung, Bezahlung, Onboarding und vielem mehr.

Keine umständliche Erstellung von Kostenvoranschlägen mehr

Die neueste PandaDoc-Funktion vereinfacht mit einheitlichen Workflows den Kaufprozess.

Mit unserer neuen Funktion „Räume“ profitieren Sie von vielen Vorteilen:

  • Geben Sie maßgeschneiderte Dokumente und Ressourcen mit einmaligen Links sicher an Ihre Interessenten weiter. Mit den speziellen Aktionsplänen sind alle stets eingebunden und Ihr Deal kommt schneller zum Abschluss.
  • Gewinnen Sie zusätzliche Einblicke in Ihre Inhalte, um zu verstehen, was in Ihrer Verkaufsstrategie funktioniert und was nicht.
  • Nutzen Sie Vorlagen für verschiedene Käufer-Personas.

Mit einer Komplettlösung beschleunigen Sie die gesamte Dokumentenerstellung:

Schnellere Abschlüsse von Deals

Keine endlosen E-Mail-Threads und verstreuten Ressourcen mehr.

Mit einer zentralen Anlaufstelle für sämtliche Informationen zu einem Deal und Aktionsplänen beschleunigen Sie den Prozess und schließen mehr Deals in kürzerer Zeit ab.

Alle sind stets auf dem gleichen Stand

Kein umständliches Koordinieren mehr von Ressourcen und den nächsten Schritten.

Mit einer zentralen Anlaufstelle erleichtern Sie allen Beteiligten die Zusammenarbeit.

Optimierter Verkaufsprozess

Sichern Sie sich Wettbewerbsvorteile mit einem geführten Entscheidungsprozess und gemeinsamen, individuell abgestimmten Workspaces und Unterseiten zum kleinen Preis.

Alles im Blick

Mit Analysen rund um die Käuferinteraktion können Sie genau nachvollziehen, wie gut Ihre Inhalte ankommen und anhand des Käuferverhaltens die nächsten Schritte planen.

Mehr als nur Deals

Überzeugen Sie Kunden vom Onboarding bis zum Abschluss mit ansprechenden Inhalten.

Volle Kontrolle über Ihre Ressourcen

Behalten Sie mit Zugangsberechtigungen auf Datei- und Ordnerebene alle Hebel in der Hand und sorgen Sie dafür, dass befugte Personen exakt zum richtigen Zeitpunkt Zugriff erhalten.

Nahtlose Integration in Ihre Bestandssoftware

Wenn Sie neue Dokumenten-Workflows mit unserer „Räume“-Funktion erstellen, werden Sie dank der praktischen PandaDoc-Integrationen noch produktiver und können mehr Deals abschließen.

„Räume“ lassen sich in HubSpot integrieren, um schneller zum Abschluss zu kommen und eine zentrale Anlaufstelle für Sie und Ihre Kunden zu schaffen.

Erstellen Sie Dokumente automatisch, behalten Sie den aktuellen Stand in HubSpot im Blick und sparen Sie Zeit bei Deals und im Vertriebszyklus.

Machen Sie mehr aus Ihrem CRM und nutzen Sie effiziente Dokumentenerstellung und elektronische Signatur-Features.

Bereit für eine Erkundungstour?

„Räume“ verwenden

1. „Räume“ finden

Sie möchten wissen, wo Sie die Funktion „Räume“ finden?

Nach der Anmeldung in PandaDoc finden Sie oben unterhalb der Apps die Funktion „Räume“.

Erstellen Sie als Erstes einen neuen Raum – nach Ihren eigenen Vorstellungen oder mithilfe einer Vorlage. Unter „Vorlagen“ können Sie neue Vorlagen erstellen und vorhandene einsehen.

Unten links befindet sich die Option Einstellungen.

Hier können Sie auswählen, bei welchen Aktionen in der gemeinsamen Gruppe Sie benachrichtigt werden möchten.

Wenn Sie einen neuen Raum erstellen, geben Ihnen die Beispielelemente eine Vorstellung davon, was mit der Seite möglich ist.

2. Neue Vorlagen für Räume erstellen

Wenn Sie einen Raum geöffnet haben, können Sie diesen anpassen und ganz einfach Blöcke bearbeiten, löschen oder hinzufügen.

Mit etwas Geschick kann diese Seite beliebig angepasst werden.

Links sehen Sie die Option „Dokumente und Dateien“.

Hier finden Sie alle Dokumente, die Sie im Vertriebszyklus benötigen – wie Kostenvoranschläge, Vertraulichkeitsvereinbarungen und vieles mehr.

Sie können ganz einfach PandaDoc- Vorlagen hinzufügen, Dateien hochladen und Links zu wichtigen Unterlagen ergänzen.

Oberhalb von „Dokumente und Dateien“ befindet sich der Aktionsplan.

Der Aktionsplan hält Verkäufer und Käufer über Aufgaben und die nächsten Schritte auf dem Laufenden und kann beliebig angepasst werden.

Sie können Elemente hinzufügen oder verschieben, Fälligkeitsdaten festlegen, Dateien hochladen und Links freigeben.

Sie können auch neue Räume für Ihre Vorlagen und Rollen für einzelne Empfänger erstellen und dem Raum einen passenden Namen geben.

Die automatisch erstellten Rollen basieren auf den für den jeweiligen Raum verwendeten Vorlagen.

3. Startbildschirm anpassen

Wir können den Startbildschirm des Raums anpassen, um ihn kundenspezifischer zu gestalten.

In „Dokumente und Dateien“ sind alle Dokumente aufgelistet und können bei Bedarf ergänzt werden.

Wenn Sie das Dokument anklicken, sehen Sie, dass alle Variablen ausgefüllt wurden und sämtliche Felder den korrekten Empfängern zugeordnet sind.

Wenn Sie bereit sind, können Sie Ihren Raum über die Schaltfläche „Veröffentlichen“ den jeweiligen Empfängern zugänglich machen.

4. Neue Räume für Empfänger freigeben

Sie fragen sich vielleicht, wie Ihr Raum auf Kundenseite aussieht.

Oben wird angezeigt, wie viele Dokumente unterschrieben werden müssen. Der Empfänger kann sich natürlich auch das Video ansehen oder die Startseite einfach durchgehen.

Sie können mit jedem Ihrer Dokumente beginnen – einfach auf „Jetzt unterzeichnen“ klicken.

Direkt nach der Unterzeichnung kann der Empfänger mit dem nächsten Dokument fortfahren, bis alles erledigt ist.

Mit Räumen lassen sich sämtliche Dokumentenprozesse bündeln.

In gemeinsamen Räumen können wir neue Ordner für das Onboarding erstellen und Dokumente zur Unterzeichnung oder Prüfung hinzufügen.

Vereinfachen Sie das Verkaufsverfahren für Ihre Kunden und behalten Sie mit unserer neuen Zahlungsübersicht die volle Kontrolle über sämtliche Zahlungen

Wozu eignen sich Räume?

    • In sicheren Workspaces können Ihre Verkäufer mühelos Unterlagen weitergeben, mit allen Beteiligten zusammenarbeiten und Verhandlungen führen – für ein effizientes, persönliches und ansprechendes Kundenerlebnis.
    • Personalisierter Verkauf: Ein digitaler Hub schafft einen geschützten Rahmen für die sichere Weitergabe wichtiger Unterlagen an Käufer.
    • Aufgabenverwaltung: Käufer und Verkäufer bleiben mit Aktionsplänen auf demselben Stand.
    • Vorlagen: Einsatzbereite Vorlagen für unterschiedliche Räume erleichtern den Einstieg. 
    • Individuelle Homepages: Erstellen Sie schnell personalisierte Unterseiten für verschiedene Käufergruppen.
    • Zahlen und Analysen: Finden Sie heraus, wie gut Ihr Content ankommt und geben Sie den Käufern, was sie brauchen.

    • Schnelleres Onboarding, höhere Akzeptanz und mühelose Expansion mit kundenspezifischen Workspaces, die keine Komplikationen verursachen und rundum überzeugen: 
      • Keine endlosen E-Mails mehr und alle relevanten Stakeholder an einem Ort – das spart Ressourcen.
      • Unterseiten für einzelne Kunden für einen schnellen und unkomplizierten Zugriff auf alle Informationen.
      • Gegenseitige Aufgabenzuweisung für Sie und Ihre Kunden.
      • Mit Benachrichtigungen zur Aktivität mit Ihrem Workspace sind Sie immer auf dem neuesten Stand.

    • Das Finanzwesen und Ihre operativen Teams können laufende Anfragen nachverfolgen, Kunden mit Anreizen in die richtige Richtung lenken und behalten dabei alle Zahlungen und Dokumente im Blick.
    • Die zentrale Anlaufstelle für alle Zahlungsaufforderungen in Verbindung mit PandaDoc-Dokumenten.

    Räume eignen sich für unterschiedlichste Geschäftsanforderungen.

Hinweis:
In unserem Business-Paket können Sie bis zu drei Räume gleichzeitig veröffentlichen. Für unbegrenzte Räume benötigen Sie das Enterprise-Paket.